中共中央(yāng)政治(zhì)局上月末召开会议(yì)，提(tí)出(chū)加(jiā)快推进充电桩(zhuāng)等设施(shī)建设。国常会近日强调，要聚(jù)焦制约新(xīn)能源汽车下(xià)乡的突(tū)出瓶颈，适度(dù)超前(qián)建(jiàn)设充电基础设施(shī)。

　　中国充(chōng)电联(lián)盟(méng)11日发(fā)布数据(jù)显示，4月公共(gòng)充电桩数量比3月增加(jiā)6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内(nèi)成员(yuán)单位总计上报公共充电桩(zhuāng)202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月均新(xīn)增公(gōng)共(gòng)充电桩约5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国内充电桩核心(xīn)部件制(zhì)造(zào)商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最近三个交易日股(gǔ)价(jià)累计最大(dà)涨幅39.52%；国内充电模块领(lǐng)先者通合科技4月25日(rì)迄今股价(jià)累计最(zuì)大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累(lèi)计(jì)最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价走(zǒu)势周线图

　　中信(xìn)建投许琳等人(rén)4月24日研报表示，预(yù)计2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球(qiú)公用充电桩增量达88、300.8万个(gè)，复合(hé)增速(sù)51%。高压快充+大电流水冷技术带动充电模块(kuài)、充电枪/线等核(hé)心零部件价(jià)值量上升。

　　中信证券(quàn)袁健聪等人5月10日研(yán)报指出，受(shòu)益于充电桩建设(shè)加速及大功(gōng)率趋势，充电模块有望迎来量(liàng)利齐20斤是几kg 20斤是多少磅升。从需(xū)求量角度看，预计直(zhí)流桩在充电桩建设中(zhōng)的占比以及单桩充电功率将进一步提(tí)升，进而(ér)提升充电模块的需求量。从盈(yíng)利角度看，目前(qián)充电模块单W价格(gé)已(yǐ)趋于稳(wěn)定，产品从此前(qián)主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价值(zhí)量和毛利(lì)率的提升(shēng)。

　　据了(le)解，充电模块(kuài)是直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)最(zuì)核心的部件，直接(jiē)影(yǐng)响充电效率和充电(diàn)安全，被(bèi)业内誉为直流充(chōng)电设备的“心脏(zàng)”。从成本角度看，中(zhōng)信证(zhèng)券袁健(jiàn)聪等(děng)人在2月13日的研报中指出，在直(zhí)流(liú)充电(diàn)桩所需元器件构成中，充电(diàn)模块(kuài)成本占比(bǐ)最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到(dào)2025年(nián)中国充电模(mó)块市场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业(yè)充电(diàn)模块均(jūn)价在(zài)0.12元/W左右(yòu)，据(jù)此(cǐ)预测，2025年中(zhōng)国充电模块(kuài)市场空(kōng)间约217亿元。

　　在(zài)充(chōng)电(diàn)桩产业链的上游(yóu)，以充(chōng)电模块为核心的零部件(jiàn)生产(chǎn)制造，代表企业有通合科技、欧陆通(tōng)等。

　　从(cóng)充电模块(kuài)及设备产业链来看，上游(yóu)是(shì)生产设备(bèi)零部件，充(chōng)电模块应用于直(zhí)流(liú)充电设备；中游是充电桩及其他充电设备生产商，包括直流(liú)充电设备生产(chǎn)商和交流充电设(shè)备生产商；下游是运(yùn)营服务商及终端客户，包括换电站、充电(diàn)站、新能源汽车厂商及配套运营服(fú)务商。

　　竞(jìng)争格局方面(miàn)，东吴证券(quàn)曾朵红(hóng)在4月27日研报(bào)中(zhōng)表示，由于充电模块的生(shēng)产技术要求较高(gāo)且具备通信要求，目(mù)前主要以具备一定(dìng)技术积累的充电模块供应(yīng)商（英飞源、华为、中兴(xīng)等电力电源(yuán)或(huò)通(tōng)讯电源(yuán)企业）生(shēng)产(chǎn)，但随着充电模块(kuài)价格(gé)逐渐下降，叠加(jiā)大功率、智能(néng)化(huà)、网络平台化(huà)的发展趋势(shì)，充电桩厂商逐(zhú)步进入(rù)充电模块生(shēng)产环节，逐步实现充电模块的自产自(zì)研（如特锐德旗下子(zi)公司特来电、中恒电气等）。目前充电(diàn)模(mó)块20斤是几kg 20斤是多少磅市占(zhàn)率前五的企(qǐ)业包括英飞源、特来电(diàn)、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不(bù)完全统计，在充(chōng)电模块领域有所(suǒ)布局(jú)的A股上市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和(hé)麦(mài)格米特等，具体如下(xià)：

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