要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中的央企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因将(jiāng)退(tuì)任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新(xīn)的活力(lì)，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖(mài)出额(é)居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个(gè)月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密(mì)切(qiè)关(guān)注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期(qī)增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了(le)一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部(bù)bno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗门共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能(néng)力(lì)建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zbno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗ǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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