要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系(xì)加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性(xìng进退维谷的意思解释，进退维谷的意思和造句)调价；其二是(shì)传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六(liù)部门(mén)共同(tóng)印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北(běi)区(qū)域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 进退维谷的意思解释，进退维谷的意思和造句600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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