关注(zhù)国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的(de)一个(gè)储油设(shè)施遭到无人(rén)机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照(zhào)片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和(hé)救援(yuán)人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和民用区(qū)域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火照亮(liàng)了(le)整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前(qián)还没(méi)有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持(chí)冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两(liǎng)架无(wú)人(rén)机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架无人机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布2023年(nián)一(yī)季报(bào)。报告期(qī)内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的(de)逐步回暖，厨房食品的(de)销量(liàng)较(jiào)去年(nián)同(tóng)期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受(shòu)南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等(děng)公司主要原材料的价格快(kuài)速(sù)上涨，今年一(yī)季度公司主要原材料成(chéng)本(běn)低于去年(nián)同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛(máo)利率提升共同推动(dòng)了厨房食(shí)品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投(tóu)资者关(guān)系活动(dòng)上(shàng)表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的(de)专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生(shēng)产基(jī)地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨(chú)项(xiàng)目也将于(yú)年(nián)内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开(kāi)始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期货日报记(jì)者还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主要(yào)是公司(sī)的(de)套期保值操作未(wèi)完(wán)全满足套(tào)期(qī)会计(jì)要(yào)求的衍生金(jīn)融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务(wù)划(huà)定为非经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的(de)与公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生产经(jīng)营有直接关系的(de)原料(liào)、产(chǎn)品、油(yóu)脂(zhī)等(děng)期(qī)货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有所增(zēng)长，营业收入同(tóng)比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利(lì)润(rùn)受(shòu)到挤压，导(dǎo)致利(lì)润同比有所减(jiǎn)少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生金融资产从年(nián)初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记者(zhě)还注(zhù)意到，油脂加工企(qǐ)业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发(fā)布2023年(nián)一季度报，公司实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正。由于产能(néng)释放、原料回落(luò)、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因素影响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材(cái)料(liào)价格下降”是(shì)道道全业绩出(chū)现大反转的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料菜油(yóu)价(jià)格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大(dà)抬升了(le)企业的加工(gōng)成本。然而零售终端的包(bāo)装(zhuāng)油(yóu)价(jià)格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现(xiàn)卖得越(yuè)多、亏得(dé)越(yuè)多的(de)情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例(lì)外(wài)。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛(máo)利率逐步回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广(guǎng)东大力(lì)发(fā)展预制菜产业，一季(jì)度广东地区(qū)餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道(dào)全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要(yào)原料价格(gé)出现下降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司(sī)的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现出(chū)回落(luò)走势，受船期(qī)和现货到(dào)厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料综合采购(gòu)成(chéng)本随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一(yī)季(jì)度则进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度(dù)实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要(yào)消费(fèi)区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立(lì)生(shēng)产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌及多(duō)地工厂，下游(yóu)消费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将(jiāng)成为道(dào)道全今(jīn)年业(yè)绩(jì)修复(fù)的两大(dà)驱(qū)动因(yīn)子(zi)。对于今年(nián)的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜过(guò)度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全(quán)今年业绩表达正面预期(qī)，并预测其今年全年营业收入将(jiāng)突(tū)破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材(cái)料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来(lái)较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行(xíng)业(yè)发(fā)展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看(kàn)，原材(cái)料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济形势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料(liào)市(shì)场带来(lái)不确定性。包装食用(yòng)植(zhí)物油(yóu)是生活(huó)必需消费品(pǐn)，市场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消费者健康意(yì)识的(de)提高，对健康(kāng)、安全、营养的食(shí)用油需求也(yě)将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现(xiàn)象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里，大(dà)宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧”，进(jìn)入下行(xíng)周(zhōu)期，而且我国(guó)菜(cài)油原料供应出现(xiàn)了(le)从(cóng)未有(yǒu)过的多元及宽松(sōng)局(jú)面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来(lái)，菜油(yóu)的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市(shì)场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡(dàng)走(zǒu)势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及(jí)连锁反应，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个(gè)商品乃至金融(róng)市场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不论是油(yóu)还是粕(pò)均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡区(qū)间。虽然市场并不(bù)看好油粕(pò)走势，但(dàn)如(rú)此凌(líng)厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预(yù)期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业(yè)人(rén)士(shì)认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原(yuán)油价(jià)格(gé)不景(jǐng)气带(dài)来生柴(chái)投料需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜力大(dà)大增(zēng)加。此外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯(sī)菜油大(dà)部分(fēn)依赖对中国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的(de)背景下(xià)，国内后期面临的(de)菜油供(gōng)给压力十分明显(xiǎn)。<安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里/p>

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期(qī)，包(bāo)装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用(yòng)油(yóu)需求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大(dà)小企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货(huò)较(jiào)好，菜(cài)油表观库(kù)存处于(yú)低(dī)位(wèi)，终端(duān)库存处(chù)于高位(wèi)。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存(cún)或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍(réng)处(chù)于(yú)累库态势。”石丽(lì)红说。

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