要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消(xiāo)息属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各(gè)国(guó)企(qǐ)业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特(tè)估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事(shì)业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是(shì)本(běn)周(zhōu)价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉丝另青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星(xīng)电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪(d青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？í)设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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