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　　克里米亚突发(fā)，无(wú)人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一(yī)个储油设施(shī)遭到无人机袭击(jī)。从(cóng)网(wǎng)络上曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显示，一场大(dà)火照亮了整个(gè)夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在(zài)消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其中(zhōng)一架无人(rén)机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人(rén)机在港口外爆(bào)炸。

　　油(yóu)脂龙头(tóu)一季度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报(bào)告期内，公(gōng)司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司(sī)股东(dōng)的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内，随(suí)着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量(liàng)较去(qù)年同期(qī)有(yǒu)所(suǒ)上(shàng)涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年一季度公(gōng)司(sī)主要原材料成本低(dī)于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动(dòng)了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主(zhǔ)要来源于网络(luò)下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼(yú)目前(qián)有(yǒu)70多(duō)个(gè)已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央厨项(xiàng)目也(yě)将于年内建(jiàn)成投产。目前，河南周口和(hé)陕西兴平央厨开始供(gōng)应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平台开展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期货日报记(jì)者(zhě)还注意到(dào)，金龙鱼归属于(yú)上市公(gōng)司股东的扣除(chú)非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这主要(yào)是(shì)公司(sī)的套(tào)期保值操作(zuò)未(wèi)完全满足套(tào)期会计(jì)要求的衍生金(jīn)融工具损益的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，因(yīn)此将(jiāng)套期(qī)保值业(yè)务划定为非经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披(pī)露，将在2023年对在场内市(shì)场交易(yì)的与公司及(jí)下(xià)属子公(gōng)司(sī)的生(shēng)产经营(yíng)有(yǒu)直接关系的原料(liào)、产品、油脂(zhī)等期货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲料原料(liào)和油脂(zhī)科技产品的销量有(yǒu)所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受(shòu)到挤压(yā)，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末(mò)的(de)8.3亿(yì)元，实现了(le)对现货市场的对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一定的(de)利润(rùn)损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道(dào)全发布2023年一季(jì)度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净(jìng)利润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的(de)现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦跟随同(tóng)步转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企业的加工成本(běn)。然而零售终端的(de)包装油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈(yíng)利(lì)能(néng)力大幅(fú)下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道全新建(jiàn)产能陆续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂名(míng)工厂(chǎng)建(jiàn)设(shè)，并(bìng)于(yú)今(jīn)年一(yī)季度(dù)取得阶段(duàn)性成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为道道全茂(mào)名工厂的投产及产能释放(fàng)带来正(zhèng)面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年一(yī)季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另一(yī)主(zhǔ)要原因是主要原料价格出(chū)现下降趋(qū)势(shì)，缓解(jiě)公司的采(cǎi)购(gòu)及(jí)成本压力。自2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价格呈(chéng)现出回落(luò)走势，受(shòu)船(chuán)期和现(xiàn)货(huò)到厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全(quán)的主(zhǔ)要原料(liào)综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一季度则(zé)进一步延(yán)续回落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明(míng)显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多(duō)个品牌(pái)，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华(huá)东(dōng)、华(huá)南(nán)等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成(chéng)为道道全今(jīn)年业(yè)绩(jì)修复的两大(dà)驱(qū)动因子。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道(dào)道(dào)全(quán)持有谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度，认为业绩(jì)修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商(shāng)对道道全今年业(yè)绩(jì)表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原(yuán)材料(liào)价格(gé)自(zì)2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原材料(liào)供给预(yù)计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际(jì)政治经济形势等因(yīn)素(sù)的影(yǐng)响，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装食用植(zhí)物油(yóu)是生(shēng)活必需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者(zhě)健康(kāng)意识的提(tí)高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营养(yǎng)的食用油需(xū)求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将是(shì)行业发展的趋(qū)势(shì)，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在(zài)原料供应端(duān)，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格已“退烧”，进(jìn)入(rù)下行周(zhōu)期，而且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供(gōng)应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的(de)成本端压力(lì)缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的(de)稳(wěn)定性带(dài)来(lái)了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本(běn)端为油(yóu)脂油(yóu)料市(shì)场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本(běn)面(miàn)利(lì)空(kōng)出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市(shì)场并不看(kàn)好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的(de)跌势(shì)仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业人士认(rèn)为(wèi)，今年(nián)一季度(dù)油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽(zǐ)进口同比(bǐ)增(zēng)加200多(duō)万吨，原油(yóu)价(jià)格不景气带来(lái)生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油供给压(yā)力十(shí)分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更多(duō)市场份额，不同(tóng)油种之(zhī)间、大小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库(kù)存处于(yú)低(dī)位，终(zhōng)端库存(cún)处于(yú)高位(wèi)。随供应逐步增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与相(xiāng)关(guān)油脂(zhī)价差缩(suō)小格局背张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗景下，菜油需(xū)求或起(qǐ)量，但(dàn)中(zhōng)短期(qī)仍处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽(lì)红说。

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