民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后(hòu)线下广交终于(yú)在4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广交会，把握人(rén)流交(jiāo)织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启线下(xià)开(kāi)展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观(guān)察中国出口企业现(xiàn)状，并捕捉一(yī)些(xiē)能(néng)够(gòu)反(fǎn)映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通过广(gu华枝春满天心月圆什么意思可以发朋友圈吗，怀瑾握瑜,风禾尽起什么意思ǎng)交会(huì)观(guān)察(chá)中国(guó)企业出口(kǒu)状况，有两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)最全、参会采购(gòu)商数(shù)量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办，涉(shè)及16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及(jí)的规模大小和所属地域非常广泛，包括(kuò)大(dà)量(liàng)中小外(wài)贸企业，也(yě)包(bāo)括(kuò)行(xíng)业龙头(tóu)企业。广(guǎng)交会能(néng)够(gòu)提供充(chōng)足(zú)样(yàng)本，便于我们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会反馈中国出(chū)口信息的(de)第(dì)一大(dà)优势。

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会是重要(yào)的拓客(kè)渠道。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新增订单。广交会参会客户(hù)及(jí)参展氛围，能(néng)够为我们把(bǎ)握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大(dà)趋势(shì)提(tí)供线索。这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的(de)第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得(dé)到当下中国出口企业群(qún)像(xiàng)五点特(tè)征(zhēng)，或(huò)预(yù)示中(zhōng)国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客(kè)流(liú)量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今(jīn)年境(jìng)内采购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外(wài)客户充分(fēn)交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主(zhǔ)，还包(bāo)含(hán)部(bù)分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下降，意(yì)味(wèi)着(zhe)高(gāo)效益客(kè)户(hù)不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东(dōng)）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之(zhī)前长三角(jiǎo)出(chū)口调研(yán)信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一路国(guó)家订单(dān)增幅较大(dà)。其中东南(nán)亚(yà)订(dìng)单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中(zhōng)东因(yīn)订单总量尚(shàng)小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东(dōng)国家订(dìng)单，中国不同类型出(chū)口企(qǐ)业感受(shòu)存异。部分企业表示今年对俄(é)快速增长(zhǎng)，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则(zé)表示今年对俄(é)出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)今年海(hǎi)外需求较过去两年明显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型(xíng)企业(yè)反馈，它(tā)们具体面(miàn)临的出口压(yā)力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单(dān)明(míng)显下(xià)滑，中(zhōng)大型企业反馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，下滑(huá)程(chéng)度(dù)较(jiào)轻，甚至部分大中(zhōng)型企(qǐ)业(yè)订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具(jù)备(bèi)自主品牌的出口企业订单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调(diào)研反馈，中国(guó)外贸企业面(miàn)临(lín)较为(wèi)普遍的贸(mào)易摩擦。不(bù)仅传统的(de)欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企业保有持(chí)续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例如中国(guó)对(duì)非(fēi)洲(zhōu)地(dì)区出(chū)口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于(yú)保护本地制造(zào)业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税的(de)初衷(zhōng)是为保护本地制(zhì)造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势(shì)五，中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)企业(yè)产业(yè)转移范围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是这一(yī)轮产业转移(yí)浪(làng)潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇专题报告，提(tí)示中国出(chū)口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一季度中(zhōng)国出口订单和金额或将大增，主(zhǔ)因(yīn)去年底(dǐ)订(dìng)单(dān)转(zhuǎn)移(yí)至(zhì)年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出(chū)口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进出(chū)口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们(men)前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个角度观察中国当(dāng)下出口现状(zhuàng)以及中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业面临(lín)的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集(jí)中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客(kè)源的数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展(zhǎn)会(huì)新拓客户(hù)并不(bù)意(yì)味着当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关(guān)总署统计的出口订单主要与之前客户签订(dìng)的(de)老订单相关。外贸展会反映的是(shì)更(gèng)长期的外(wài)贸大环境和出(chū)口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为(wèi)中国(guó)最大外(wài)贸(mào)展会，可观(guān)察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国(guó)最大的进出口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最(zuì)长的外贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会(huì)的(de)会展规模最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会(huì)采购(gòu)商数(shù)量最多、国(guó)别(bié)最广(guǎng)，能够为我(wǒ)们观察中国外贸出(chū)口现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面(miàn)积达到(dào)150万平(píng)方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举(jǔ)办，每(měi)期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配(pèi)件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累(lèi)计参(cān)展企业数量达到(dào)2.5万家，华枝春满天心月圆什么意思可以发朋友圈吗，怀瑾握瑜,风禾尽起什么意思参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反(fǎn)映当前外贸环境五点特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来(lái)自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广(guǎng)交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商(shāng)名(míng)额(é)，客流结构上境内采(cǎi)购商与境外采购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流来自(zì)于境内采购商，往年内外交流(liú)比较(jiào)充(chōng)分时(shí)，境内和境(jìng)外采购商(shāng)比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数(shù)量明(míng)显(xiǎn)不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为(wèi)东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等(děng)客(kè)户群体。

　　对中国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户，欧美(měi)采购商数量(liàng)下降，意味着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈出来的(de)信息是当下高效益客(kè)户(hù)占比有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部(bù)分企(qǐ)业反馈，本(běn)次欧美(měi)客(kè)户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商已(yǐ)经(jīng)不直接(jiē)前(qián)往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配(pèi)，调研企业反馈(kuì)“一带一路(lù)”国家(jiā)的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中(zhōng)东整(zhěng)体的(de)采购规模(mó)相对偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客(kè)户(hù)订单，不同(tóng)企业之间感受存(cún)在明显差异。部分企业表示今(jīn)年(nián)对俄增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部分(fēn)企业则表(biǎo)示对(duì)俄(é)出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧美出口动能最为疲(pí)弱，日(rì)韩需(xū)求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业(yè)和代工(gōng)企业出口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)目前(qián)海外需(xū)求较过去(qù)2年有明显走弱(ruò)，不同规(guī)模和(hé)类(lèi)型的企业所面临(lín)的出口(kǒu)压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至部(bù)分企业(yè)存在订(dìng)单(dān)略(lüè)增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自主品牌的(de)外贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订单情(qíng)况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本(běn)次(cì)广(guǎng)交会参(cān)展(zhǎn)企业反馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)正面临较为广泛(fàn)的贸易(yì)摩擦。中国和欧(ōu)美发(fā)达(dá)国(guó)家之间(jiān)存在贸易(yì)摩(mó)擦(cā)，除(chú)此之外，中国(guó)企(qǐ)业同(tóng)样(yàng)面(miàn)临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例(lì)如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征关(guān)税(shuì)，目的在(zài)于保(bǎo)护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关(guān)税(shuì)的决定，计划(huà)纳入(rù)的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东(dōng)非共体(tǐ)共同(tóng)对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料和(hé)资(zī)本货物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护本(běn)地制造(zào)业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业(yè)产业(yè)转移范围(wéi)正(zhèng)在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关(guān)税税(shuì)率和(hé)劳(láo)动(dòng)力成本因素(sù)影响，当前中(zhōng)国企业存在(zài)产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是产(chǎn)业转移的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈(kuì)产业转移主要(yào)流向东南亚，目前也开始(shǐ)流(liú)向非洲(zhōu)等地。产业转移(yí)至当地，生(shēng)产得(dé)到的产成(chéng)品也(yě)主(zhǔ)要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上(shàng)，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额数(shù)据显示，中国(guó)出口劳(láo)动(dòng)密集型产品的订单近年来(lái)呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向东(dōng)南亚(yà)转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数(shù)量与范围有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生(shēng)宏观调(diào)研系(xì)列之三(sān)：广(guǎng)交会下的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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