民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中(zhōng)国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下(xià)广交终于在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交织(zhī)背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)随即(jí)赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口(kǒu)企业(yè)现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉一些能够(gòu)反映中国(guó)出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过(guò)广交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购商数量多(duō)且国别广，被(bèi)誉为“中(zhōng)国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展(zhǎn)会面(miàn)积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个(gè)大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆(fù)盖主(zhǔ)要(yào)商品。

　　广交会参展企业(yè)所涉及的规模大小和所(suǒ)属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供充足样(yàng)本，便于我们(men)观察中国外贸出口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息(xī)的第一大(dà)优势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道。新增客(kè)源的(de)数(shù)量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新增订单。广交(jiāo)会(huì)参会客户及参展氛(fēn)围(wéi)，能够(gòu)为我们(men)把握更长趋(qū)势的外贸大环境和出口大趋(qū)势提供(gōng)线索(suǒ)。这是广交会反馈中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)信息的第(dì)二大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下(xià)中国出口企(qǐ)业群像(xiàng)五点特征，或预示中国(guó)出(chū)口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次广交会客(kè)流量(liàng)相对旺盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境(jìng)内采购商明显增多(duō)。境内和境外客(kè)流比重达到3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境(jìng)内(nèi)和境(jìng)外(wài)采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还包含部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客户(hù)不足，毕(bì)竟欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们(men)之前长(zhǎng)三(sān)角(jiǎo)出口调研信息一致，本次(cì)广交会调(diào)研反馈(kuì)，一带(dài)一路国家订单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中(zhōng)东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型出(chū)口企(qǐ)业感受存异。部分企业表(biǎo)示(shì)今年对(duì)俄快速增长，增(zēng)速甚至超过(guò)30％；部(bù)分企业则表示今年对(duì)俄出口并(bìng)未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年海外需求(qiú)较(jiào)过去两年明显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下(xià)滑，中大型(xíng)企业反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚(shèn)至部分(fēn)大中型企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代(dài)加工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌的出口企业订单情(qíng)况相对较好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调(diào)研(yán)反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美发达(dá)国(guó)家对中国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展(zhǎn)中(zhōng)经(jīng)济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非(fēi)洲地(dì)区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方(fāng)式(shì)为加征关税，目的(de)在(zài)于保(bǎo)护本地制(zhì)造(zào)业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关(guān)税的初衷是为(wèi)保护本地制造业免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移(yí)进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业已经开始产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头(tóu)部(bù)大型(xíng)企业是这(zhè)一(yī)轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中国产业转移(yí)的三点现实》两篇专题报(bào)告(gào)，提(tí)示(shì)中国出(chū)口(kǒu)两点超(chāo)预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年一季度中国出口(kǒu)订(dìng)单和(hé)金额或将大增，主因去年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业(yè)迎来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会(huì)）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展(zhǎn)，我(wǒ)们(men)前往(wǎng)广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观(guān)察(chá)中国当下出口(kǒu)现状以及中国出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反映(yìng)出(chū)口(kǒu)的大环境和大(dà)趋势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展会是一个重要的(de)拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新(xīn)客(kè)户群体。新增客(kè)源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增订单(dān)规(guī)模。

　　值得注意的是，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会新拓客(kè)户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计(jì)的出口(kǒu)订单主要与之前客(kè)户签(qiān)订(dìng)的(de)老订(dìng)单相关。外(wài)贸展会反映的是更长期(qī)的外(wài)贸大环境和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为(wèi)中国(guó)最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足(zú)

　　广交(jiāo)会作(zuò)为中(zhōng)国(guó)最大的进出(chū)口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经举办133届(jiè)，为中国历(lì)史(shǐ)最(zuì)长的外贸(mào)展会，被誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会(huì)展规模(mó)最大、商品种类最全、企业类型最多(duō)、参会采(cǎi)购(gòu)商数量(liàng)最(zuì)多、国(guó)别最广，能够(gòu)为我们(men)观(guān)察中(zhōng)国(guó)外贸(mào)出口(kǒu)现(xiàn)状(zhuàng)和(hé)趋势(shì)提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5谋女郎都有谁 谋女郎是褒义还是贬义日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包(bāo)括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明(míng)、车(chē)辆及配(pèi)件、机械、五金工具(jù)、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第(dì)二(èr)期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织服(fú)装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参(cān)展(zhǎn)数量较(jiào)多。

　　三(sān)、今(jīn)年(nián)广(guǎng)交会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛，更(gèng)多来(lái)自境内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本(běn)次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展会，本次广(guǎng)交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流结(jié)构上(shàng)境内采购商与境(jìng)外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本(běn)次展会更(gèng)多人流来(lái)自于境内采购(gòu)商，往年内外(wài)交(jiāo)流比较(jiào)充分(fēn)时，境内和境(jìng)外采购(gòu)商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美客(kè)户数(shù)量明显不足(zú)，本次境(jìng)外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国(guó)外贸企(qǐ)业而言，欧(ōu)美客户属于(yú)高(gāo)效益客户，欧美采购商数量下降(jiàng)，意味着本次广交会(huì)反馈出来(lái)的信息是当(dāng)下(xià)高效益(yì)客户(hù)占(zhàn)比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧美(měi)客(kè)户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速(sù)有关，部(bù)分采(cǎi)购(gòu)商(shāng)已经(jīng)不直(zhí)接(jiē)前往(wǎng)线下展会。

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　　第二，“一带一路”沿线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期(qī)出(chū)口数(shù)据(jù)相匹配，调研企(qǐ)业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增幅较(jiào)为明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外，俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东整(zhěng)体的采购规(guī)模(mó)相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在(zài)明显差异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄增长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表示(shì)对俄出口并(bìng)未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次调(diào)研(yán)结果相近，企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)欧(ōu)美出口(kǒu)动能最为疲(pí)弱，日(rì)韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目(mù)前(qián)海(hǎi)外需(xū)求较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模(mó)和(hé)类型的(de)企业(yè)所(suǒ)面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚(shèn)至部分企业(yè)存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯(chún)的代加(jiā)工企业，具(jù)备(bèi)自主品(pǐn)牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次(cì)广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面临较为(wèi)广泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美发达(dá)国家之间存在贸易(yì)摩擦(cā)，除此之外(wài)，中国企业(yè)同样面临其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征关税(shuì)，目的在于(yú)保护(hù)本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第(dì)四档35％的(de)共同对外关税的(de)决定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物(wù)、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖(táng)及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服(fú)装、钢铁(tiě)产品和(hé)陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税(shuì)税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本地制造(zào)业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移(yí)范围正(zhèng)在(zài)扩大，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国(guó)企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是(shì)产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业(yè)转移主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前也开始(shǐ)流向非(fēi)洲等地。产业转移(yí)至当(dāng)地(dì)，生产得到的产成品(pǐn)也(yě)主要是为销售(shòu)于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口份额影响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和(hé)宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产品(pǐn)的订单近年来呈(chéng)现持(chí)续下(xià)降；但(dàn)大部分(fēn)调研企业(yè)认为转移(yí)产能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚转移(yí)的(de)订单(dān)规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海(hǎi)外(wài)经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的(de)出口群像》

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