兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁="沸(fèi)腾！刚刚，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，facts轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁et的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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