兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wà二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥i)充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这(zhè)了(le)。

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