财联社4月(yuè)29日(rì)讯（编辑 沈超）本周为(wèi)五一小长假前的最后(hòu)一个(gè)交(jiāo)易周，北(běi)向资金未因节(jié)日效(xiào)应而(ér)束手束脚，相(xiāng)反全(quán)周成交7337亿元，维(wéi)持着交投的活(huó)跃。从北向(xiàng)资金主(zhǔ)攻方向来(lái)看，本周(zhōu)压(yā)码(mǎ)的新能源赛道迎来触底回(huí)升，“聪(cōng)明钱(qián)”再一次完(wán)成了精确抄底。那(nà)么，本(běn)轮新能源(yuán)赛道的(de)回暖是短期反抽还是彻底反(fǎn)转呢？可以跟风“抄作(zuò)业”吗？

　　北上资金本周净卖出65.75亿元(yuán)，为今年以来第4次(cì)周净卖出。该数据也(yě)是年内次高。投资者对(duì)于这一信号，不得不保持警惕。

　　好消(xiāo)息(xī)是，本周北(běi)上资金具(jù)体(tǐ)表现为先抑(yì)后(hòu)扬：从(cóng)周(zhōu)初(chū)的大幅流出(chū)，到周(zhōu)三之后的缓慢流入，伴随大盘指(zhǐ)数(shù)的快速反弹，市场(chǎng)做多(duō)情绪也有回(huí)归(guī)迹象。

　　从(cóng)行业净流入来看，节前(qián)最(zuì)后五个交易(yì)日(rì)中，食品(pǐn)饮料被北向资金净买入最多，达(dá)到10.8亿元，光伏设(shè)备(bèi)、能源金属、物流行业紧(jǐn)随其后，均被增持超8亿元。

　　国(guó)金证券发布(bù)研(yán)究报告称，当前稳增(zēng)长政策加力下(xià)，经济持续温(wēn)和修复，食(shí)品饮料赛道诸(zhū)多(duō)龙头公司发展逐渐步(bù)入成熟期，市场对(duì)龙头(tóu)未来增长(zhǎng)中枢&；估(gū)值(zhí)中枢的演绎多有疑虑。实际上(shàng)龙(lóng)头的韧性能支撑(chēng)其降(jiàng)低经济周期的(de)影响(xiǎng)，稳步兑现的(de)业(yè)绩不断证明其(qí)优越的商业范式，最终(zhōng)的投资(zī)机会依旧(jiù)非常有(yǒu)吸引力。

　　另外，光伏设(shè)备、能源金属等受益本(běn)周公布的(de)新能(néng)源高(gāo)速(sù)增长数据，同样(yàng)获得北上(shàng)资金逆势净买入。叠(dié)加(jiā)其一季度(dù)积攒的(de)超跌反弹动能，本周(zhōu)新能(néng)源赛道上演(yǎn)了一出“绝地反击”，是反弹or反转？对于新能源(yuán)赛道极限反扑(pū)，各(gè)大机构也纷(fēn)纷表示了(le)自己的看(kàn)法。

　　东方证券(quàn)表示，短期来看(kàn)，市场(chǎng)对新能(néng)源(yuán)行业负面因素(sù)的担忧已在(zài)股价中体(tǐ)现，产(chǎn)业链估值达到历史最低，产(chǎn)业与投资的反身性值(zhí)得关(guān)注。

　　广发证(zhèng)券(quàn)高级(jí)投资顾问罗(luó)利民认为(wèi)，从新能源(放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉yuán)的(de)反弹来看，局部力度比以(yǐ)往较强，但是否有持(chí)续性和带来行(xíng)情发生风格切换，仍待进(jìn)一(yī)步(bù)观察。

　　从个(gè)股角度来看，在沪股(gǔ)通大比(bǐ)例加仓个股榜单中(zhōng)，南网科技(jì)、维科技术、派能(néng)科(kē)技等为代表的(de)新(xīn)能源个股的加仓比例均达到了1.6％以上，大(dà)有霸(bà)榜之势。

　　榜(bǎng)一的(de)南网(wǎng)科技来看，其公布的一(yī)季报放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉数(shù)据(jù)显示，南网科技前(qián)10大流通股东(dōng)均为基金等(děng)机构。而代表北上资金的香港中央结算有限公司一(yī)季度刚(gāng)刚以(yǐ)104.35万(wàn)股新(xīn)进南网科技第九大流通股(gǔ)东。如其他机(jī)构在4月持股(gǔ)不变(biàn)的话，北上资金将成为南网科技(jì)第一(yī)大流通股东。

　　另一只上榜的派能(néng)科(kē)技(jì)，受益新能源赛道的(de)超高景气度，业绩(jì)同样表(biǎo)现亮眼。其公(gōng)布的一季报数据显示，2023年一季度实现收入18.41亿元，同比(bǐ)增(zēng)加126.1％；净利润4.62亿元(yuán)，同比(bǐ)增加355.9％。

　　值(zhí)得注意(yì)的是，此前派能科技已连续五年实(shí)现(xiàn)业(yè)绩(jì)双增长，公司营收(shōu)从4.26亿元(yuán)增(zēng)至60.13亿(yì)元，增长超过13倍(bèi)。

　　另(lìng)根据财(cái)报(bào)数据显示，今年一季度北向资金(jīn)加仓(cāng)434.83万股至1013.71万股，持股比例达(dá)到5.77％，成为(wèi)第三大流通股(gǔ)东。不难(nán)看出(chū)，“聪明钱”又已先知先觉，早早(zǎo)完成提前埋(mái)伏。

　　行业到(dào)个股，从“聪明钱”的行进路径可以(yǐ)清(qīng)晰看到，高速增(zēng)长叠加(jiā)前期(qī)深度调整，新能(néng)源赛道已重获北上资金青睐，多只个(gè)股(gǔ)本周被北(běi)上资金大(dà)比例加仓。而作(zuò)为投资者的(de)我们更(gèng)多的应(yīng)该以借鉴的眼光来看待“聪明钱”释放的信号。借鉴不(bù)是“抄作业” ，投(tóu)资者(zhě)应当理解(jiě)“作业”背(bèi)后(hòu)的投(tóu)资逻(luó)辑，并结合自己的投(tóu)资体系及节奏，发挥(huī)出“作业”该有的(de)效果。

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