兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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