兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(b戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班ēi)观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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