近期《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒店(diàn)、景区门票(piào)、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航(háng)局披露，从机票预订数(shù)据(jù)看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望迎来(lái)强复苏。在(zài)消费需求火爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会(huì)。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调(diào)整以来，国(guó)内(nèi)疫(yì)后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度(dù)经营数据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体入(rù)住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平(píng)均实际(jì)营业(yè)收入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面(miàn)，据民(mín)航局数据，一季(jì)度民航运输共完成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨(dūn)公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客(kè)运输(shū)量(liàng)1.29亿(yì)人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢(huī)复后的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境机票(piào)搜(sōu)索热度同(tóng)比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来(lái)华人员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替(tì)核(hé)酸检测，航(háng)空(kōng)公司不再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防疫(yì)政策(cè)放(fàng)宽后，入境(jìng)客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将运(yùn)输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公(gōng)布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫(yì)情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的(de)五一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出(chū)入境政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结(jié)束，截(jié)至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市公司接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服务行(xíng)业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次e-height: 24px;'>纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次于2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出行需求(qiú)集中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民航出(chū)行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年(nián)。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸(tū)显，后(hòu)续或将(jiāng)逐步好转。叠(dié)加票价改革(gé)仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价(jià)及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内(nèi)重要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影票(piào)房市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票(piào)房占全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关(guān)停，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消费热情，预计今(jīn)年五一档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看(kàn)，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数(shù)据，截至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成(chéng)，并(bìng)把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人(rén)替代(dài)真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛道催(cuī)化密集(jí)，当前投资(zī)机(jī)会(huì)凸显。

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