要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提(tí)供(gōng)有(yǒu)力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一(yī)条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东(dōng)集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了(le)。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预(yù)计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单(dān)价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密(mì)切关(guān)注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅(日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗>fú)走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星(xīng)电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系完善的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科(kē)技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发(fā)行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿(yì)元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案(àn)告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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