近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人(rén)次，或成(chéng)为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期(qī)。此外(wài)近(jìn)20部影片定档五一(yī)，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋(qū)势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度(dù)经营数据(jù)，公(gōng)司一(yī)季(jì)度整体入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平(píng)均(jūn)实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民航局(jú)数据，一季度(dù)民(mín)航运(yùn)输共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模(mó)相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季(jì)度共完(wán)成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿(yì)人次(cì)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别(bié)是(shì)住宿(sù)火爆(bào)程度远超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市(shì)场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一(yī)也是(shì)出境(jìng)团(tuán)队(duì)游试点恢(huī)复后的首个长假。数(shù)据显示(shì)，出(chū)境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复(fù)至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热(rè)度同(tóng)比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布(bù)自4月29日(rì)起(qǐ)，所(suǒ)有来华(huá)人员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司(sī)不再查验登机前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据未(wèi)公布(bù)，不过民航局(jú)当时预计旅客量为(wèi)200万禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气人次。因此今年(nián)有望将超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅游出(chū)行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报(bào)披(pī)露节(jié)前结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目前财(cái)报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积(jī)压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后(hòu)旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季(jì)，市(shì)场普(pǔ)遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数据来看，伴随(suí)着景气复(fù)苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航(háng)出行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档期票(piào)房(fáng)占全年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停，五一(yī)档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票(piào)房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消费热情(qíng)，预计今年五一(yī)档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过(guò)历年(nián)同(tóng)档期(qī)，重(zhòng)点电(diàn)影包括(kuò)《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票房(fáng)破(pò)4亿(yì)元（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来(lái)内容生产效率的(de)提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演员。后(hòu)期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音(yīn)频、特(tè)效、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成(chéng)海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该(gāi)赛禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气道催化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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