“非农(nóng)之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显示(shì)，美国(guó)5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎是估计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增(zēng)幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于(yú)前(qián)值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来(lái)新高(gāo)。

　　非农就业数据公布(bù)后，美国国(guó)债价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年期美债(zhài)收益率(lǜ)日内升幅扩(kuò)大到10个基点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换合约定价(jià)显示，投资者预期的(de)美联储7月加息几率增加，预(yù)计未来两次会议期间将加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体(tǐ)高(gāo)开(kāi)，早(zǎo)盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大(dà)指(zhǐ)数(shù)连续(xù)两(liǎng)日集体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日(rì)鲍威尔讲话(huà)暗示12月放缓(huǎn)加息当天(tiān)以来最(zuì)大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹(píng)果(guǒ)一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和(hé)标普(pǔ)均创(chuàng)去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原油(yóu)盘中涨近(jìn)3％，美油(yóu)继(jì)续脱离两个月(yuè)低谷，但未能(néng)抹平(píng)全周跌幅，和布(bù)油均三周来首(shǒu)次累跌，市场焦(jiāo)点(diǎn)转向本(běn)周末的OPEC+会议。黄(huáng)金在(zài)美元(yuán)和美债收益率反弹的打击下持续下行，创(chuàng)两(liǎng)周多来最差单(dān)日表现。

　　东证衍生品研(yán)究院分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业(yè)人数而言，美国劳动力(lì)市(shì)场存在韧性(xìng)。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好(hǎo)于市场预期(qī)的19万(wàn)人，同时4月非(fēi)农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万(wàn)，4月和3月合计上修(xiū)9.3万(wàn)人，2023年至今平(píng)均(jūn)每月新(xīn)增(zēng)就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新增就(jiù)业主要集中在教育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务(wù)（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减少，私人服务行业整(zhěng)体表现好于4月，生产部(bù)门(mén)就业稳定，建筑业表(biǎo)现亮眼，与(yǔ)近期房地产市场的反弹一致，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连续三个月就业(yè)人数减少，与(yǔ)制造(zào)业目前持续收缩(suō)的状态吻合。同时她指出，5月(yuè)非农就业报告(gào)也显示(shì)出就(jiù)业市场边(biān)际降(jiàng)温的更多(duō)迹象(xiàng)，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失(shī)业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于(yú)市场预(yù)期的3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数的(de)增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业(yè)率水平基本是60年代(dài)以来的最低(dī)水平，在失(shī)业(yè)率(lǜ)回升至4％之(zhī)前(qián)，预计还不(bù)会(huì)引发市场(chǎng)和官方(fāng)的明(míng)显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但随着需(xū)求降温，已经(jīng)有所缓解，体现为(wèi)工资上涨压力开始(shǐ)降温，5月工(gōng)资增速环(huán)比回落至0.3％符(fú)合市(shì)场预期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推作用缓(huǎn)解后(hòu)，核(hé)心通胀压力(lì)减弱，美(měi)联储进一(yī)步加息的必要性降低。

　　她(tā)表示，美联储6月利率会议“按兵不(bù)动”是大概率事件，还需要关注后续公(gōng)布的(de)5月美国(guó)通(tōng)胀数据，当前的就(jiù)业市场状态可以支撑在通胀压力(lì)较(jiào)大(dà)时继续加息。美(měi)联储利(lì)率会议落地前，市(shì)场(chǎng)步入振荡(dàng)盘整状态，预计美元指数在105附近(jìn)偏(piān)强运行(xíng)，随着美国政(zhèng)府债务上限问题(tí)落(luò)地，美债收益(yì)率风险偏向上行，预计国际金(jīn)价(jià)在1950美元/盎(àng)司附近(jìn)筑底。

　　又有变数(shù)？欧(ōu)佩克+可能会进(jìn)一(yī)步减产

　　据消息人士声(shēng)称，在周日(rì)（6月(yuè)4日）的部长级会议上，欧佩克+可(kě)能会宣(xuān)布进一步减产，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产(chǎn)约(yuē)100万桶/日。而(ér)此前有(yǒu)报道称，欧佩克+不太可能在会(huì)议(yì)上决定进(jìn)一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚(xū)实实的消息(xī)意(yì)味着更多的不确(què)定(dìng)性，结果(guǒ)仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不(bù)仅成员国(guó)之间相互(hù)争吵，美国、加拿大和(hé)巴西等国家还(hái)在蚕食该(gāi)集(jí)团的(de)市场份额，这(zhè)也(yě)让分析(xī)师们左右(yòu)为(wèi)难(nán)。

　　随着经济前景的恶化，欧(ōu)佩克+成员国在(zài)4月份承诺，从(cóng)5月(yuè)份开(kāi)始自(zì)愿(yuàn)减产(chǎn)，不过这些行动都未能止住(zhù)油价的下跌势(shì)头。

　　上周(zhōu)，沙特(tè)能源(yuán)大臣威胁要进(jìn)一步减产，他告诫投(tóu)机(jī)者(zhě)要“当心”。两(liǎng)天后，俄(é)罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大(dà)臣唱了反调，这位俄罗斯官(guān)员表(biǎo)示，他认为欧佩克+本(běn)周(zhōu)末不可(kě)能减产，布(bù)伦特油(yóu)价(jià)可能会在年底前自(zì)行回(huí)升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有人想在欧佩克(kè)+会议之前做空(kōng)原油，交易员(yuán)永远(yuǎn)不应该(gāi)低估沙特(tè)在(zài)欧(ōu)佩克+会议期间采取行(xíng)动的(de)可能(néng)。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示(shì)，欧(ōu)佩克+希望维持石油(yóu)市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫地做(zuò)出任何(hé)决定，以使市场更加(jiā)平衡(héng)。他似乎支持(chí)进(jìn)一(yī)步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减产的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油部长们决心(xīn)避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和(hé)金(jīn)融稳定突然崩溃(kuì)，导致原油(yóu)价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄(é)乌冲突期间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当地时间6月(yuè)2日(rì)，乌(wū)克兰总统泽(zé)连斯基在与(yǔ)爱沙尼(ní)亚总统(tǒng)的联合新闻发布(bù)会上表示，在俄(é)乌冲(chōng)突进行期间，乌(wū)克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而是因(yīn)为目(mù)前很难。乌克兰只是希望北(běi)约合作伙伴听到声音，这一点非常重要(yào)。

　　同(tóng)时，他指出(chū)，乌克兰(lán)在成(chéng)为北约成员国之前需要(yào)更(gèng)多安全保障(zhàng)，乌克兰(lán)需要把这(zhè)些(xiē)保(bǎo)障(zhàng)都写在纸上，直到乌克兰能真(zhēn)正获得安(ān)全保证，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据(jù)参考消息(xī)援引俄新社莫斯(sī)科5月31日报道，英(yīng)国《金(jīn)融时报》援(yuán)引知情(qíng)人士的(de)话报道称，乌克(kè)兰总统泽连(lián)斯(sī)基向北约各(gè)国领导人明确表示，除非向基辅提供加入北(běi)约的路线图，否则(zé)他将不会出(chū)席7月举(jǔ)行的维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月(yuè)1日在访(fǎng)问(wèn)摩(mó)尔多瓦时表示(shì)，乌(wū)克(kè)兰(lán)已经(jīng)做好了加入北(běi)约的(de)准备，基(jī)辅正在等(děng)待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约一(yī)事，法国、德国等北约国家(jiā)持(chí)反对意见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长贝尔伯克当(dāng)地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长(zhǎng)会期间表示，德国不(bù)认为北约应该在(zài)近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国在(zài)内(nèi)的(de)其他一些北(běi)约成员国(guó)也不希望乌克兰迅(xùn)速成为北约(yuē)成员国，而(ér)只是希望为乌克兰提供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在(zài)宏(hóng)观市场情绪回暖影响下，大宗商(shāng)品市场出现普涨行情。从海外宏观(guān)层面来看，美国债务上限危机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取消了(le)政(zhèng)府31.4万亿美元的债(zhài)务上限，避免了可(kě)能出(chū)现的美(měi)国(guó)有史以来首次(cì)违约(yuē)，使得市场避险情绪消(xiāo)退。同时在美(měi)联储本月会(huì)议或暂停加息的预期推动下，美元(yuán)指数回(huí)落至一周(zhōu)低点，对(duì)风险资产的(de)压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改善了市场(chǎng)情绪(xù)，同时市(shì)场(chǎng)也在翘首等待新(xīn)一(yī)轮(lún)稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶价(jià)格重返万二关口

　　周五，在(zài)市场(chǎng)情绪回暖(nuǎn)的带动(dòng)下，天然(rán)橡胶期货价格(gé)回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期货(huò)主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整数关(guān)口。纵观本(běn)周，沪胶期货主力价格(gé)表现振荡(dàng)微升(shēng)，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本(běn)周国内(nèi)天胶市场(chǎng)利(lì)好支撑疲软，胶价维持宽(kuān)幅(fú)振荡(dàng)格局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来(lái)，天然橡(xiàng)胶市场消息比较热闹，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡(xiàng)胶(jiāo)期价终(zhōng)究支撑不力，逐(zhú)步归(guī)于平静。从整个5月行情来看(kàn)，生意(yì)社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下(xià)半月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社(shè)商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波(bō)动，12000元/吨点(diǎn)位轻易(yì)被破，行情维(wéi)持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综合来看，5月天然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振(zhèn)有小幅上行，但(dàn)市场供多需少，终究(jiū)无(wú)力支撑，上行态势(shì)转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来(lái)，市场(chǎng)传言称(chēng)国储(chǔ)今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨(zhǎng)，影响持续(xù)多日。直(zhí)至5月月中，收(shōu)储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛(fēn)围再(zài)次(cì)提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流(liú)报价至11880元/吨。而后该消息(xī)始终未(wèi)得到证实，市场(chǎng)影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱(hàn)传闻发酵后，5月(yuè)以(yǐ)收(shōu)储(chǔ)为(wèi)核心展开(kāi)的新一季交(jiāo)割品博(bó)弈仍(réng)然激烈。中信建投(tóu)期货能化分析师童长征表示，天然橡胶此(cǐ)轮(lún)的(de)上(shàng)涨(zhǎng)与下跌，与收储这(zhè)一传闻(wén)息(xī)息相关。他指出，国(guó)储收储的政治、战(zhàn)略意义大于(yú)经济(jì)意(yì)义，橡胶(jiāo)与(yǔ)石油、钢铁、煤炭(tàn)并(bìng)称为四大(dà)工业原料，是关(guān)系国计民生、国防安(ān)全的重要(yào)战略(lüè)物资(zī)。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是(shì)严重过(guò)剩(shèng)的。但要考虑到一个事实：中(zhōng)国(guó)的(de)天(tiān)然橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高度(dù)依赖(lài)进口。从中国(guó)本身的天然橡胶来说，是供(gōng)不应(yīng)求的(de)。因此，在当前(qián)诡谲多变(biàn)的国际政治格局中，对天然橡(xiàng)胶的(de)储备其实是有(yǒu)很(hěn)高的必要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡胶(jiāo)收(shōu)储传闻的收储量为10万吨，收储的对(duì)象是国产全(quán)乳胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨(dūn)的量相对(duì)于整个天然橡胶(jiāo)的年产量(liàng)来说非(fēi)常小，不(bù)过才(cái)占0.7％，即便对中国全年的消费(fèi)量来说也(yě)只占(zhàn)1.7％。从这个角度(dù)来说，对(duì)天然橡胶整体的(de)供求几无影响。但(dàn)是如果(guǒ)收储的对(duì)象是交割品的话，性(xìng)质(zhì)就(jiù)不(bù)同了(le)。因为目前全(quán)年国产全乳的最大(dà)产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万(wàn)吨），那么收(shōu)储的(de)量其(qí)实占到(dào)相(xiāng)当全(quán)年(nián)交割(gē)品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童(tóng)长征(zhēng)看来，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据交割品的供求判断影响，再(zài)结(jié)合历(lì)史(shǐ)上收储(chǔ)的(de)影响，RU的价格有可能会(huì)更上一层楼。但是，由于整个事(shì)件(jiàn)的进(jìn)程(chéng)会非(fēi)常(cháng)缓慢，价格的反(fǎn)应(yīng)不会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来(lái)袭 基本(běn)面难言乐观(guān)

　　进入(rù)6月，伴随着物候条件的(de)改变(biàn)，产区(qū)全面开(kāi)割上(shàng)量，橡胶供应旺季(jì)到来，然(rán)而(ér)天胶下游需(xū)求并未有趋势性(xìng)改(gǎi)善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分(fēn)析师胡(hú)华钎告诉(sù)记者，目(mù)前全球(qiú)天然橡胶供应进入(rù)季节性(xìng)的增产期，中(zhōng)国云(yún)南天(tiān)然橡胶产区加速恢复开(kāi)割，预计6月(yuè)中旬全(quán)面开割(gē)，海南产(chǎn)区已经全(quán)面(miàn)开割，海外越(yuè)南(nán)天然橡胶产区也全面开割(gē)，目(mù)前主要产胶俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少国(guó)产区逐(zhú)渐(jiàn)进入雨季，物(wù)候条(tiáo)件已(yǐ)经由差变好(hǎo)。但是由于目(mù)前天然橡胶上游原料(liào)价格(gé)相对偏低，胶农割胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极(jí)性(xìng)也不(bù)高。

　　大地(dì)期货(huò)橡胶(jiāo)研(yán)究员唐逸(yì)表示，后续橡胶供(gōng)应端(duān)将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目(mù)前云南产区大面积开割(gē)，预计后市仍有较多降雨，干(gàn)旱(hàn)情况已(yǐ)得到缓(huǎn)解。海(hǎi)南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰国(guó)东北(běi)部(bù)产区逐步上量，南部(bù)产出(chū)仍在低(dī)位，本(běn)周以及下周预计(jì)雨水较多(duō)。越南、柬埔寨产区(qū)已大面积开(kāi)割，原料数量逐步(bù)增加。同时根据历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降(jiàng)雨量虽然处于历史(shǐ)均值以(yǐ)下(xià)的概率较(jiào)高，但由(yóu)于季节性的因(yīn)素，降雨绝(jué)对(duì)数(shù)量仍然能够保证。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象(xiàng)不(bù)会是引发行(xíng)情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍生品(pǐn)研究院能化高级分析(xī)师曹璐表示(shì)，目前轮胎(tāi)厂家外贸(mào)订单量较(jiào)为充足，对(duì)开(kāi)工(gōng)率形成一(yī)定支撑(chēng)，加上(shàng)轮胎(tāi)用原料价(jià)格处于(yú)低位，轮(lún)胎(tāi)厂家(jiā)开(kāi)工积极性尚可(kě)。而内销市场需求表现依然偏(piān)弱，各(gè)层级(jí)经销商仍(réng)以(yǐ)消耗前期库(kù)存为主，对后市较为(wèi)悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新(xīn)数(shù)据(jù)显示，目前(qián)下游外贸订(dìng)单充足，加之内销订(dìng)单缺(quē)货现象仍存，企业排产积极(jí)性不减。半(bàn)钢胎样本(běn)企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全(quán)钢胎厂开(kāi)工小降，个别企业因内(nèi)销出货压(yā)力加大，为控制成品库存压(yā)力，存(cún)适度降负现象，全(quán)钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认(rèn)为，目前(qián)天然橡胶基本面处于供(gōng)需两弱的格(gé)局(jú)中，尤其是下游(yóu)需求(qiú)分歧较大。“主要(yào)是不同的市场主体预期不同，但是(shì)整(zhěng)体来说此前(qián)市场对今年的预期过(guò)高。从(cóng)下游轮(lún)胎行业来看，今年以来(lái)国(guó)内轮胎(tāi)开工、产量(liàng)和出口(kǒu)同比(bǐ)数据(jù)还是不错的，反映国内实际(jì)需求并不差。但是从(cóng)汽车行业来看(kàn)，由于汽车刺激政策退(tuì)出(chū)，今年(nián)国内汽(qì)车(chē)市场相对疲软，价格(gé)战等负(fù)面(miàn)消息较(jiào)多，市(shì)场总(zǒng)体上(shàng)偏(piān)悲观。此(cǐ)外(wài)，青岛地区天然橡胶(jiāo)现货(huò)库存持续攀升，有些人认为是国内需求(qiú)不行，但是其实(shí)是进口(kǒu)过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎(q俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少iān)看来，目前主(zhǔ)要还是宏观面主导(dǎo)胶价(jià)走势，一(yī)方面(miàn)中国(guó)经济(jì)复苏(sū)进程(chéng)、人民币汇率波动(dòng)；另一方(fāng)面(miàn)美联储加息(xī)进程，以及美国银行危机(jī)和(hé)美(měi)债上限问题(tí)等。看向下半年，他认为天(tiān)然橡胶基本(běn)面仍然缺乏指引，只有天气和(hé)轮储(chǔ)仍有可(kě)能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计比上半年好(hǎo)，比如美联储加息(xī)步伐暂缓、国内经济回(huí)暖等，因此(cǐ)对天然橡(xiàng)胶市(shì)场(chǎng)不(bù)宜(yí)过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏观因素(sù)波动。”唐逸认为(wèi)，“供应(yīng)端仍然是主(zhǔ)导后市胶价走势的主要因素，随(suí)着各产区开割后产量(liàng)逐渐增加(jiā)，海外恢复速度仍然偏(piān)慢，预计(jì)干胶的数量并不会少，包(bāo)括(kuò)今年(nián)交割品(pǐn)的数量。我们中期观(guān)点仍然(rán)偏空，后市(shì)预计存(cún)在(zài)下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供给端没(méi)有天气影响的情况下，后(hòu)续主导胶(jiāo)价的(de)因素(sù)主(zhǔ)要(yào)在需求端。从下半(bàn)年(nián)来看(kàn)，外(wài)需受海外经济衰(shuāi)退(tuì)和(hé)汽车半导体短(duǎn)缺影(yǐng)响，预计难有起色。外(wài)需走弱也导致(zhì)海外货源(yuán)涌入(rù)国内，对国内现货端构成压力。内需方面，春(chūn)节前(qián)市场基于内需复苏的逻(luó)辑，已经出(chū)现一波反弹行(xíng)情，但节后市场(chǎng)从交易(yì)预期开始转向交(jiāo)易(yì)现(xiàn)实，由于国内需求(qiú)复苏(sū)不(bù)及预期，胶价因(yīn)此持续承压(yā)运行。整体来看(kàn)，她表示短(duǎn)期胶价(jià)基(jī)本面缺乏向上驱(qū)动，只(zhǐ)有价格的绝对(duì)低(dī)位才(cái)能刺激(jī)有效的(de)去库和资金再(zài)次做多的意愿。后(hòu)续还需继(jì)续关注(zhù)天气端是(shì)否(fǒu)有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或(huò)将带来新(xīn)的阶段性(xìng)行情。（有删(shān)减）

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