财(cái)联社4月30日讯，4月(yuè)的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体处(chù)于震荡(dàng)上(shàng)行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块(kuài)牛股扎堆，板块(kuài)个(gè)股中国(guó)科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

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　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除(chú)此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个(gè)别券商(shāng)的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场关注(zhù)的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指(zhǐ)出(chū)，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较(jiào)快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情催(cuī)化主要集(jí)中于大模(mó)型的突破(pò)进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观(guān)察到(dào)各个领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作用(yòng)，而(ér)“增效(xiào)”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而(ér)推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进(jìn)而(ér)“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值有进一步提(tí)升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成(chéng)模型或进一步推动多模态大模型(xíng)发(fā)展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的(de)内容(róng)公司商业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券认为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资(zī)本布局(jú)。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体系(xì)下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本布(bù)局(jú)关(guān)注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的(de)科技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域(yù)的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交(jiāo)通(tōng)、冶(yě)金等有(yǒu)望(wàng)获得订单增(zēng)量企业。此外(wài)，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应(yīng)的(de)上(shàng)市(shì)公司也(yě)值得(dé)关注(zhù)。

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