兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/453231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌00G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了(le)。

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