要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各国企业(yè)来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核(hé)心标的(de)，这其(qí)中还(hái)有(yǒu)标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外资(zī)产，而(ér)非用于(yú)消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的(de)，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能利用(yòng)率下(xià)降所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率和出(chū)货量都(dōu)高(gāo)于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区(qū)银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超(chāo)预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌(diē)，纽(n定语中心语是什么意思，连接状语和中心语是什么意思iǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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