要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行(xíng)的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心(xīn)标的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士(shì)将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已对(duì)中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhō张学良多高，少帅张学良多高u)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货(huò)量都(dōu)高于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。P张学良多高，少帅张学良多高PI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持(chí)续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量(liàng)缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）张学良多高，少帅张学良多高ong>

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发的(de)关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利(lì)交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路(lù)特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人(rén)收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】