金(jīn)融(róng)界5月30日消(xiāo)息，成都市气象台5月30日10时20分(fēn)发布(bù)高温橙色预警(jǐng)信号(hào)：预计成都市武侯区、锦江区(qū)、青羊区、成华(huá)区、金(jīn)牛区、青白江区、高新南区、高新西区和东(dōng)部新区的所(suǒ)有乡镇（街道）未(wèi)来24小时内最高(gāo)气温将升至(zhì)35℃以上。

　　近期，国内各地气温逐步上升，据上海(hǎi)气象局官微29日下(xià)午消息，13时09分，徐家汇(huì)站(zhàn)气温36.1℃，打破(pò)了百年来的(de)五月气温最高纪录，之前最(zuì)高(gāo)纪录是(shì)35.7℃，分别出现在(zài)1876年、1903年、1915年和2018年。

　　针对今年夏季天气形势，国家气候中心首席预(yù)报员高辉近日表示(shì)，结合去年天(tiān)气情况对比分(fēn)析，在高温(wēn)持(chí)续(xù)的时间(jiān)长(zhǎng)度、峰值强度、高温(wēn)范(fàn)围及极端40℃以上高温所覆盖的城市等方(fāng)面，预(yù)计(jì)今年夏(xià)季(jì)高温情况要弱(ruò)于(yú)去年，但今年的(de)高温时长、高(gāo)温范(fàn)围(wéi)与(yǔ)常年夏季(jì)相比(bǐ)还是要(yào)偏(piān)多的。目(mù)前(qián)，随着(zhe)夏季(jì)高温将至，有分(fēn)析指出，家电(diàn)、啤酒(jiǔ)等多个行(xíng)业也有望获得提振。

　　高温效应刺(cì)激(jī)电力股近日表现持续活(huó)跃(yuè)，恒(héng)盛能源5连板(bǎn)，世(shì)茂能(néng)源4天3板，西昌(chāng)电力涨停，桂东电力(lì)盘中触(chù)及涨停(tíng)，杭州热电、新中港、乐山电力等跟涨。

　　同时，当下也(yě)是工业用(yòng)电高峰期(qī)，叠加(jiā)高温天气居民(mín)对空调、冰柜等(děng)制冷设备的(de)需求(qiú)激增(zēng)，导致电网负荷(hé)不断攀升。面(miàn)对用(yòng)电负(fù)荷(hé)大幅增长的(de)趋势，各地区各部门采(cǎi)取多(duō)项(xiàng)举措(cuò)，全力保障民(mín)生和重点用(yòng)能单位用电。

　　5月27日，据国家统计(jì)局数(shù)据显示，电气水行业利润(rùn)持续(xù)快(kuài)速(sù)增长。4月份，电力、热(rè)力、燃气及水生产(chǎn)和供应业(yè)利润同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)36.5％，增(zēng)速(sù)较3月份加快8.9个百(bǎi)分点。其中，随着经济运(yùn)行向好，用电需求(qiú)增加，电力生产(chǎn)持续(xù)加(jiā)快(kuài)，带动电力行业利润增长45.3％；燃气生(shēng)产和(hé)供应业、水的(de)生(shēng)产和供应业利润分别增长7.3％、17.4％。

　　国泰君(jūn)安研报指出，受到(dào)上年同期低基数扰动，电力行业利润呈现高增，剔除基数影响(xiǎng)后实际利润仍有修复空间，当(dāng)前现(xiàn)货煤价显著下行，电力行业盈利有(yǒu)望维持高增，预计仍有上行空间。此外，5月(yuè)22日南方(fāng)电网(wǎng)最高(gāo)负(fù)荷年内首次突破(pò)2亿千瓦(wǎ)，较2022年提前，南(nán)方(fāng)区(qū)域用电(diàn)负(fù)荷创年内新高(gāo)，电力供需紧(jǐn)张(zhāng)，支撑性电源价值凸(tū)显(xiǎn)。维持行业(yè)“增持”评级，能(néng)源转型机(jī)遇期，把握成长与价(jià)值双重(zhòng)主线。

　　开(kāi)源证券(quàn)近日研报指出，4月社零数据向好，啤酒可能受到(dào)高温催化。2023年初至今(jīn)东、西太平(píng)洋(yáng)沿岸多地出(chū)现历史最热气(qì)温(wēn)，根据以往(wǎng)厄尔尼(ní)诺影响来看，高温(wēn)少雨天气持续时间大(dà)大超出以(yǐ)往(wǎng)。从食品(pǐn)饮料板块(kuài)来看，啤酒、饮(yǐn)料最(zuì)受(shòu)益高温天气(qì)，需求呈现明显正相关(guān)。啤酒行业需(xū)求仍处于高(gāo)景气度，叠(dié)加餐饮复(fù)苏和场景修复感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜，啤酒(jiǔ)呈现量(liàng)价齐升趋势(shì)。

　　此外，国信(xìn)证券近(jìn)日也研(yán)报指出，高温天气来袭，空调(diào)销售与夏日(rì)高温(wēn)密切相关。4月(yuè)我(wǒ)国空调(diào)内销(xiāo)量(liàng)增(zēng)长30％，延续高景气表现。5感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜月以来(lái)，我国南北方多(duō)地出现高温天气，有望持续拉动(dòng)空调内需(xū)。此外，4月住宅地产(chǎn)数(shù)据加速修复，累计竣工面积增(zēng)长19％，有望(wàng)支撑大电(diàn)需求回暖。

　　此(cǐ)外，近日世界气象组织通(tōng)报(bào)称，未(wèi)来(lái)几个月导致全球升温的厄(è)尔尼诺(nuò)现象(xiàng)将卷土重来。同时，美国(guó)气(qì)候(hòu)预(yù)测中心（CPC）近(jìn)日也(yě)宣布，今年8月厄尔尼诺现(xiàn)象（太平洋暖期）出现的可能性超过(guò)90％。随着厄尔尼诺风险增大，全球农产品供(gōng)应不确(què)定性增加(jiā)，有(yǒu)分析指出，此次白糖价格(gé)的上涨，也(yě)受到其预期影响，尤其是厄(è)尔尼诺(nuò)可能影响较大的印度及泰国等国(guó)，或(huò)造成食糖减产。

　　而对(duì)于其他农产品方面，民生证券近日研报指(zhǐ)出：

　　1）棉花：棉(mián)花主产国是美(měi)国、印度和中国，对比历史上主产国(guó)的(de)单产数(shù)据(jù)，厄尔尼诺对单产感康可以连续吃几天，感康连续吃几天为宜(chǎn)的影(yǐng)响，印度(dù)＞美国＞中(zhōng)国。我国棉(mián)花产区集中在新疆，厄尔尼(ní)诺则主(zhǔ)要影响长江流域(yù)，故其对(duì)我国棉花生长的影响可(kě)以忽略。

　　2）玉米：玉(yù)米最大主产(chǎn)国为美国，历史上的厄尔尼(ní)诺峰值期大多(duō)不是美国玉米的播(bō)种及生长期，不易波及玉米产量。

　　3）大豆：大豆主产国是美国(guó)、巴(bā)西和阿根廷，在发(fā)生厄尔尼诺(nuò)的年份，美国大豆种植(zhí)区将带来充沛降雨，巴西(xī)和阿(ā)根廷干(gàn)旱情况将会有所缓(huǎn)解，美国、巴西和(hé)阿根廷的大豆丰产概率较高。

　　对于可关注(zhù)的方向上，民生证券近日研报指出，预计厄尔尼诺今年发生概率上升，对于白糖、棉花的影(yǐng)响大于玉米和大豆，可以重点关注软(ruǎn)商品种(zhǒng)植业，关(guān)注白糖及棉花相关公(gōng)司。玉米和大豆库销(xiāo)比处于底(dǐ)部向上(shàng)恢(huī)复通道，供应逐渐(jiàn)宽松，价格(gé)趋势向下，有利于饲(sì)料企业降低成本，饲料生产相关企业有望受益。

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