“非农之夜”不平(píng)静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部(bù)数(shù)据显示(shì)，美国5月(yuè)非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公布后，美国(guó)国债价格(gé)盘中跳(tiào)水，收益(yì)率(lǜ)拉升，对利率前景更敏(mǐn)感(gǎn)的两年(nián)期美债(zhài)收益率(lǜ)日内(nèi)升(shēng)幅扩大到10个基点以上；美元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两周低(dī)位。互换(huàn)合(hé)约(yuē)定价显(xiǎn)示(shì)，投资者预期的美联储7月(yuè)加息几率增加，预计未来(lái)两次会议期间将加息(xī)25个基点(diǎn)，6月加(jiā)息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体(tǐ)高(gāo)开，早盘(pán)均曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日高时，道(dào)琼斯(sī)工(gōng)业平均(jūn)指(zhǐ)数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三(sān)大(dà)指数连(lián)续(xù)两日集体收涨(zhǎng)。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息当天以来最大(dà)收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离两个(gè)月低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布(bù)油均三周来(lái)首次累跌，市场焦点(diǎn)转(zhuǎn)向本(běn)周(zhōu)末(mò)的(de)OPEC+会议(yì)。黄金在(zài)美(měi)元和美债收(shōu)益率反弹(dàn)的(de)打击下持续下行，创两周多来(lái)最差单日(rì)表现。

　　东(dōng)证衍生品(pǐn)研(yán)究院分析(xī)师徐颖表(biǎo)示(shì)，就5月新增就(jiù)业人数而言，美(měi)国劳动力(lì)市场(chǎng)存在韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人，好于市场预期的19万人(rén)，同(tóng)时4月非农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非农(nóng)从(cóng)16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业(yè)主要集中在教育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲与(yǔ)酒(jiǔ)店(diàn)（+4.8万(wàn)）、专(zhuān)业及商(shāng)业(yè)服务（+6.4万），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业(yè)就业人(rén)数减(jiǎn)少，私人服(fú)务行业整体表现好(hǎo)于4月，生产部门就(jiù)业(yè)稳定(dìng)，建筑业(yè)表现亮眼，与近期房地产市(shì)场的(de)反弹一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制(zhì)造业中(zhōng)非(fēi)耐(nài)用品生产连续三个月就业人数(shù)减(jiǎn)少，与制(zhì)造业目(mù)前持续收缩的状态吻合。同(tóng)时(shí)她指出(chū)，5月非农(nóng)就业报告也显(xiǎn)示出就业市场边际降(jiàng)温的更多迹象，5月失(shī)业人(rén)数增加44万至640万，失业(yè)率从3.4％回(huí)升(shēng)至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续(xù)随着各行业裁员(yuán)人(rén)数的增(zēng)加，失业(yè)率预(yù)计(jì)会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水(shuǐ)平(píng)基(jī)本是60年代以来(lái)的最低(dī)水平(píng)，在失业率回(huí)升至4％之前(qián)，预计还(hái)不会引(yǐn)发市场和(hé)官方的(de)明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空缺数(shù)量(liàng)回升，就(jiù)业市场供需(xū)矛盾仍(réng)在(zài)，但随着需(xū)求(qiú)降温，已经有所缓解，体(tǐ)现为工(gōng)资(zī)上涨压力开始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符(fú)合市(shì)场预(yù)期，同比降(jiàng)至4.3％，低(dī)于市场预期(qī)，工资对通胀(zhàng)的助推作(zuò)用缓解后，核心(xīn)通(tōng)胀压力减弱，美联储进一(yī)步加息的必(bì)要性降低。

　　她表示，美联(lián)储6月利率会议(yì)“按兵不动”是大概率事件，还需要关注(zhù)后续公布(bù)的5月美国通胀数据，当前的就业市(shì)场状态可以(yǐ)支撑在(zài)通胀压(yā)力较大(dà)时(shí)继续加(jiā)息。美联储(chǔ)利率会议落地前，市场步(bù)入(rù)振(zhèn)荡(dàng)盘整状态，预计美(měi)元指数在105附(fù)近偏强运行，随着美国政府债(zhài)务上限问题落地(dì)，美债收(shōu)益率风(fēng)险偏向上行，预(yù)计国(guó)际金(jīn)价在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有变(biàn)数(shù)？欧(ōu)佩克(kè)+可能会进一步(bù)减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日(rì)）的(de)部长级(jí)会议(yì)上，欧(ōu)佩克+可能会(huì)宣布进一步减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据(jù)悉，可(kě)能的选项之一是额外(wài)减产约(yuē)100万桶/日。而此(cǐ)前有(yǒu)报道称，欧佩克(kè)+不太可能在(zài)会议(yì)上(shàng)决定进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味(wèi)着更多的不(bù)确定性，结果仍(réng)然不明朗(lǎng)。眼下欧(ōu)佩(pèi)克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成员国之间(jiān)相互争(zhēng)吵，美国、加拿大谋女郎都有谁 谋女郎是褒义还是贬义和巴西等国家还在蚕食(shí)该集团的市(shì)场(chǎng)份额，这也让分析师们左右(yòu)为难(nán)。

　　随着(zhe)经济前景的恶化，欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+成员国在4月份承诺，从5月(yuè)份开始自愿(yuàn)减产，不过这些行动都未能止住油价的下(xià)跌势头。

　　上(shàng)周，沙(shā)特能源(yuán)大臣(chén)威(wēi)胁(xié)要进(jìn)一步减产，他告(gào)诫投机者要(yào)“当心”。两(liǎng)天后(hòu)，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大臣唱(chàng)了反调，这位俄罗(luó)斯官员(yuán)表(biǎo)示，他认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年底前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据(jù)和分析公司(sī)OANDA的高级市场(chǎng)分析(xī)师(shī)Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩克+会议之(zhī)前做空原油(yóu)，交易(yì)员永远不应该(gāi)低估(gū)沙特在(zài)欧(ōu)佩克+会议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石(shí)油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克(kè)+希望维持石(shí)油(yóu)市场稳定(dìng)，我(wǒ)们将毫不犹(yóu)豫地做出任何决定，以使市(shì)场更加(jiā)平衡。他似乎支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步(bù)减产的(de)可能(néng)性为40％。他(tā)们写道：“各(gè)国石油部长们(men)决心避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经(jīng)济和金融稳定(dìng)突然崩溃，导(dǎo)致原油(yóu)价格在(zài)六个月内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌(wū)冲突期间(jiān)，乌克兰(lán)不会成为北约成员(yuán)！

　　当地时间(jiān)6月2日(rì)，乌克(kè)兰总统泽连斯基在与爱沙尼(ní)亚(yà)总统(tǒng)的(de)联合(hé)新闻(wén)发布会上表(biǎo)示(shì)，在(zài)俄乌冲突(tū)进(jìn)行期间，乌克兰不会(huì)成为北约(yuē)成员。泽连斯基说，不(bù)是因为不想，而是因(yīn)为(wèi)目(mù)前很难。乌克兰只(zhǐ)是希(xī)望(wàng)北(běi)约合作(zuò)伙伴听(tīng)到(dào)声音，这一点非常(cháng)重要。

　　同(tóng)时(shí)，他指出，乌克兰在成为(wèi)北(běi)约成员(yuán)国之前(qián)需要更多安全保障，乌克兰需要把这些保障都(dōu)写在纸上，直到(dào)乌(wū)克兰能(néng)真(zhēn)正获得安全保证，有(yǒu)资(zī)格成(chéng)为(wèi)北约成员。

　　据参考(kǎo)消息援引俄新(xīn)社莫斯科(kē)5月31日报(bào)道，英国(guó)《金融时(shí)报》援(yuán)引知情(qíng)人士的话(huà)报道(dào)称(chēng)，乌(wū)克兰总统泽连斯基向北约各国(guó)领导(dǎo)人明确表示，除非向基辅提供加(jiā)入北约的路(lù)线图(tú)，否则他将不(bù)会出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔(ěr)多(duō)瓦时表示，乌克(kè)兰已经做好了加入北约(yuē)的准备(bèi)，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国(guó)外长(zhǎng)贝尔伯(bó)克(kè)当地时间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北(běi)约外长会期(qī)间表示，德(dé)国不认(rèn)为北约应该在近期内接(jiē)纳乌克兰。此外，包(bāo)括法(fǎ)国在内(nèi)的(de)其他一些北(běi)谋女郎都有谁 谋女郎是褒义还是贬义约成员国也不希望乌克兰(lán)迅速成为北约(yuē)成(chéng)员(yuán)国，而只是(shì)希望(wàng)为(wèi)乌(wū)克兰提(tí)供安全保(bǎ谋女郎都有谁 谋女郎是褒义还是贬义o)障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场(chǎng)情绪(xù)回(huí)暖影(yǐng)响下，大宗商品市场出现(xiàn)普涨行情。从(cóng)海外宏(hóng)观层(céng)面来看，美国债务上限(xiàn)危机(jī)“闹剧”落(luò)幕，美(měi)国参议院(yuàn)通过(guò)债务上限法案，暂时取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的(de)债(zhài)务(wù)上限(xiàn)，避免了可(kě)能(néng)出现的美国(guó)有史(shǐ)以来首次违约(yuē)，使得市(shì)场避(bì)险情绪(xù)消退(tuì)。同(tóng)时(shí)在美联储(chǔ)本月会议或暂停加息的预期(qī)推动下，美元指(zhǐ)数回落(luò)至一周低点，对(duì)风险资(zī)产的压制减弱。

　　国内(nèi)方(fāng)面，中(zhōng)国5月(yuè)财新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数(shù)据改善(shàn)了市场情绪，同时(shí)市场也(yě)在翘首等待新一轮(lún)稳增长(zhǎng)政策(cè)的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关(guān)口(kǒu)

　　周五，在市场情(qíng)绪回暖的带动下，天(tiān)然橡胶期(qī)货价格(gé)回升(shēng)。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货(huò)主(zhǔ)力合约(yuē)站上12000元/吨的整数(shù)关口。纵(zòng)观本周，沪(hù)胶期货(huò)主(zhǔ)力价格表现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体(tǐ)来看(kàn)，本周国内天胶市场(chǎng)利好(hǎo)支撑疲软(ruǎn)，胶价维持(chí)宽幅振荡(dàng)格(gé)局(jú)。

　　可以看到，近两(liǎng)个(gè)月(yuè)以来，天然橡胶市场消(xiāo)息比较热(rè)闹，前有云南旱灾消息发(fā)酵(jiào)，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究支撑不力(lì)，逐步归于平静(jìng)。从(cóng)整个5月行情来(lái)看，生意社指出，5月(yuè)天然橡胶行情(qíng)上半月上行，下(xià)半月回调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商品行情分析系(xì)统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点位轻易(yì)被破，行情(qíng)维持(chí)偏(piān)弱振荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶(jiāo)盘面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行情(qíng)短期受消息提(tí)振有小幅上行，但(dàn)市场供多需少，终(zhōng)究无(wú)力(lì)支撑(chēng)，上(shàng)行(xíng)态势转而向(xiàng)下。

　　五一假期(qī)归(guī)来，市场传(chuán)言称国(guó)储今年将收储10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨(zhǎng)，影(yǐng)响持续(xù)多日。直至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场(chǎng)氛围(wéi)再次提升(shēng)，沪胶突破(pò)12300元(yuán)/吨(dūn)，国产全乳现货(huò)胶主(zhǔ)流报价(jià)至11880元/吨。而后该消息始终未得到(dào)证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻(wén)发酵(jiào)后，5月以收(shōu)储为核(hé)心展开的新一季交割品博弈仍然激烈。中(zhōng)信建投期货能化(huà)分(fēn)析(xī)师童长征表示(shì)，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶此(cǐ)轮的(de)上涨与下跌，与收储(chǔ)这(zhè)一(yī)传闻(wén)息息相(xiāng)关。他指出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工业(yè)原料，是(shì)关系国计民生、国防安全的重要(yào)战略物(wù)资。毫无疑问的是，对(duì)于(yú)全(quán)球来说，天然橡胶是严重过剩的(de)。但要考虑(lǜ)到一个事实：中国的天(tiān)然橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度依赖进口(kǒu)。从(cóng)中(zhōng)国本身的(de)天然橡胶来说(shuō)，是供不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政治格(gé)局中，对天然橡胶的储(chǔ)备(bèi)其实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储(chǔ)传闻的收(shōu)储量为10万吨，收储(chǔ)的(de)对象是国产全乳胶(jiāo)（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量相对于整个天然橡胶(jiāo)的(de)年产(chǎn)量(liàng)来说非常小(xiǎo)，不(bù)过才占0.7％，即便对(duì)中国全(quán)年的(de)消(xiāo)费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个(gè)角度来说，对天然(rán)橡胶整(zhěng)体的(de)供求几无影响。但是如果收(shōu)储的对象是交割(gē)品的话，性质就不同了。因为目(mù)前全年国产(chǎn)全乳(rǔ)的最大产量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在(zài)20万—25万吨），那么(me)收储的量其(qí)实占到(dào)相当(dāng)全(quán)年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例(lì)。”在童长征(zhēng)看来，如果国储轮储橡胶事(shì)件成立(lì)，根据(jù)交割(gē)品的(de)供求判(pàn)断影响，再结合历史上收(shōu)储的影响，RU的(de)价格有可能会更上(shàng)一层楼。但是(shì)，由于整个事件(jiàn)的进程会非(fēi)常缓慢，价格的(de)反(fǎn)应(yīng)不会(huì)即刻见效。

　　供应(yīng)旺季(jì)来(lái)袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随(suí)着物候(hòu)条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而天(tiān)胶下游需(xū)求并(bìng)未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师(shī)胡华钎告诉记者，目前全(quán)球天然橡胶供应进入季(jì)节(jié)性的(de)增产(chǎn)期，中国(guó)云南天然橡胶产区(qū)加(jiā)速恢复开(kāi)割，预计6月中旬全面开割(gē)，海南(nán)产区已经全面开割，海外越南(nán)天然橡胶产区也全面(miàn)开割，目前主要产(chǎn)胶国产区(qū)逐渐进(jìn)入雨(yǔ)季(jì)，物候条件已经由差变好。但是由于目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)上游原料价格相(xiāng)对(duì)偏低(dī)，胶农割(gē)胶积极性不高，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加(jiā)工积(jī)极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将(jiāng)逐(zhú)步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割(gē)，预(yù)计后市仍有较多降雨，干旱情况已(yǐ)得(dé)到(dào)缓(huǎn)解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰国东北部产区逐(zhú)步上量，南部产出仍在(zài)低(dī)位(wèi)，本周以及(jí)下(xià)周预(yù)计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产区已大面积开(kāi)割(gē)，原料数(shù)量(liàng)逐步(bù)增加。同时根据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于历(lì)史(shǐ)均值以下的概率较(jiào)高(gāo)，但由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝对数(shù)量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求端来看(kàn)，东证衍(yǎn)生品研(yán)究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较(jiào)为充足，对开工率形成(chéng)一定支撑(chēng)，加(jiā)上轮(lún)胎用原料价格处于低位，轮胎厂(chǎng)家开工积极性尚可(kě)。而(ér)内销市场需(xū)求表(biǎo)现依然偏(piān)弱，各(gè)层级经销商仍以(yǐ)消耗前期库存(cún)为主，对(duì)后市较(jiào)为悲(bēi)观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目前下(xià)游外(wài)贸(mào)订单充足，加(jiā)之内销订单缺货(huò)现象仍存，企业排产积极性不减。半钢胎样本企业产(chǎn)能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开(kāi)工(gōng)小降，个(gè)别企业因内销出(chū)货压(yā)力加大，为控制(zhì)成品库存压力(lì)，存适度降负现象，全钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华(huá)钎认为(wèi)，目前天然(rán)橡(xiàng)胶基本面处于供需两(liǎng)弱的格(gé)局中，尤其是下游需求分(fēn)歧较大。“主要是不同的市(shì)场主体预(yù)期不(bù)同，但是整体来说此前市场对今年(nián)的(de)预期(qī)过高(gāo)。从下(xià)游轮(lún)胎行业来看，今年以来(lái)国内轮胎开工、产量和出口同比数据还是不错(cuò)的，反映(yìng)国内实际需求并不差。但(dàn)是(shì)从汽车行(xíng)业来看，由于(yú)汽(qì)车刺激政策退出，今年(nián)国内汽(qì)车市场(chǎng)相对疲软(ruǎn)，价格(gé)战等负面消息(xī)较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区(qū)天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)现(xiàn)货库存持续攀升，有些人认为是国(guó)内需求不行(xíng)，但是其实(shí)是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏(hóng)观面主(zhǔ)导(dǎo)胶价走势，一方面(miàn)中国(guó)经济(jì)复苏进程、人(rén)民币汇率(lǜ)波动；另一方(fāng)面美联储(chǔ)加息进程(chéng)，以及(jí)美国银行(xíng)危机和美(měi)债上限(xiàn)问题等。看向下(xià)半(bàn)年(nián)，他认为(wèi)天然橡胶基本(běn)面仍(réng)然(rán)缺乏(fá)指引，只有(yǒu)天气(qì)和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏(hóng)观面(miàn)预计比上(shàng)半年好(hǎo)，比如美联储加息(xī)步(bù)伐暂缓、国内经(jīng)济回暖等，因此对天(tiān)然橡(xiàng)胶市场(chǎng)不宜过度悲观(guān)。

　　“短期市场没有明确(què)方向，主要跟随(suí)宏观(guān)因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应端仍(réng)然(rán)是主导后市胶价走(zǒu)势的主要因素，随(suí)着各产区开割(gē)后(hòu)产量逐渐增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包(bāo)括今年交割品的数量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存(cún)在下跌的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给端没有(yǒu)天(tiān)气影响的情况下(xià)，后续主(zhǔ)导(dǎo)胶(jiāo)价(jià)的因素主要在(zài)需(xū)求端。从下半年来看，外需受海外经济衰退和汽车(chē)半导体(tǐ)短缺(quē)影(yǐng)响，预计难有起色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源涌入国内，对国内现货端构成压力(lì)。内需方面，春节前市场基(jī)于内(nèi)需复苏的(de)逻(luó)辑，已经(jīng)出现一波反(fǎn)弹行情，但节后市(shì)场从交易预期(qī)开(kāi)始转向(xiàng)交易(yì)现(xiàn)实，由(yóu)于国(guó)内需求复苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看，她表示(shì)短期(qī)胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去库和(hé)资金再次做多(duō)的(de)意愿(yuàn)。后(hòu)续还需(xū)继续关注天(tiān)气端是否有扰(rǎo)动因素，一旦天气出现异(yì)常状况，或将带来新的(de)阶段性行(xíng)情。（有删减）

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