“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国(guó)5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几乎是估计(jì)中值19.5万的两倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国(guó)国债价格盘中跳水，收益(yì)率拉升，对利率前景(jǐng)更敏感(gǎn)的两年期(qī)美债收(shōu)益率日内升幅扩大(dà)到10个(gè)基点以上(shàng)；美元(yuán)指数迅速(sù)转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换(huàn)合约定价显示，投(tóu)资者(zhě)预(yù)期的美联储7月加(jiā)息几率增加，预计未来(lái)两(liǎng)次会议期间将加息25个基(jī)点，6月加息(xī)的几率不到(dào)50％。

　　三大美(měi)国(guó)股指集体高开(kāi)，早盘均曾(céng)涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯工业平(píng)均(jūn)指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大指数(shù)连续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创(chuàng)去年11月30日(rì)鲍(bào)威尔讲话暗示12月放(fàng)缓加息当(dāng)天以(yǐ)来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报(bào)公(gōng)布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去年4月以来收(shōu)盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原油盘中涨近3％，美(měi)油继续脱离两个月(yuè)低谷，但未能抹(mǒ)平全周跌(diē)幅(fú)，和(hé)布油均(jūn)三(sān)周来(lái)首次累跌，市场焦(jiāo)点转向(xiàng)本周末(mò)的(de)OPEC+会议。黄(huáng)金在美元(yuán)和(hé)美债收益率反弹的打击下持续下行，创两(liǎng)周(zhōu)多来最(zuì)差单日表现。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生品研(yán)究(jiū)院分析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增就业人(rén)数而(ér)言(yán)，美国劳动力市场存在韧(rèn)性。可以看到(dào)，5月美国非农新(xīn)增就业33.9万人，好于市场预期的19万(wàn)人，同(tóng)时(shí)4月(yuè)非(fēi)农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万(wàn)上修至21.7万(wàn)，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平均(jūn)每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增(zēng)就业主要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务(wù)（+6.4万），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减少，私人服务行业整(zhěng)体表现好于4月，生(shēng)产部门就业稳定(dìng)，建筑业表现亮眼，与近期房地产市场的(de)反(fǎn)弹(dàn)一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人(rén)，制造业中非耐用(yòng)品(pǐn)生产连续(xù)三(sān)个月就业人(rén)数减少，与制造业目前持续(xù)收缩的状态吻(wěn)合。同(tóng)时她指出(chū)，5月非(fēi)农(nóng)就业报(bào)告也显示出(chū)就业市场边际降温的更(gèng)多迹象(xiàng)，5月(yuè)失业人数增加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期(qī)的3.5％。后续随(suí)着各行业裁(cái)员人数的增加，失业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平基本是60年代以来的最低(dī)水平，在失业率回升至4％之前，预计还不会引发市场(chǎng)和官方的(de)明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定(dìng)在(zài)62.6％，4月职位空(kōng)缺数量回升，就业市(shì)场供需矛(máo)盾仍在，但(dàn)随着(zhe)需求降温，已经(jīng)有(yǒu)所缓解，体现为工(gōng)资上(shàng)涨压力开始降温，5月工资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合市(shì)场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资(zī)对(duì)通胀的助(zhù)推作用缓解后(hòu)，核(hé)心通胀压力减(jiǎn)弱，美(měi)联储进一步加(jiā)息的必要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月利率会(huì)议“按(àn)兵不动”是大概率事件，还需要关注后续公布(bù)的5月美国通胀(zhàng)数据，当前的就(jiù)业市场状态可(kě)以(yǐ)支(zhī)撑在通(tōng)胀压力较(jiào)大时继续加息。美联(lián)储利(lì)率(lǜ)会议落地前，市场步(bù)入振荡盘整状态，预计美元指数在105附(fù)近(jìn)偏强运行(xíng)，随(suí)着美国(guó)政府(fǔ)债务上限问题落地，美债收益率风险偏向(xiàng)上行(xíng)，预计国(guó)际金价在1950美元/盎(àng)司附(fù)近筑底(dǐ)。

　　又(yòu)有变数？欧佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据消息人士声称，在周(zhōu)日（6月(yuè)4日）的部长级会(huì)议上(shàng)，欧佩克+可(kě)能会宣布进一(yī)步减产(chǎn)，以提(tí)振(zhèn)原油价格(gé)。

　　据悉(xī)，可能的选(xuǎn)项之(zhī)一是额外减产约(yuē)100万桶(tǒng)/日(rì)。而(ér)此前有(yǒu)报道称，欧(ōu)佩克+不太可能在(zài)会议上决定进(jìn)一步(bù)削减(jiǎn)石油(yóu)产(chǎn)能。

　　虚虚实(shí)实的(de)消息意味着(zhe)更(gèng)多(duō)的不确定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间(jiān)相互争吵，美国(guó)、加拿大和(hé)巴(bā)西等国家还在蚕食该集团(tuán)的市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化(huà)，欧(ōu)佩(pèi)克+成员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自愿减产，不过这(zhè)些行动都(dōu)未能止(zhǐ)住油价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特(tè)能源大臣(chén)威(wēi)胁要进一(yī)步减产，他(tā)告诫投机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克(kè)则与沙特能源大臣唱了(le)反调，这(zhè)位(wèi)俄罗斯官员表示，他认为欧佩(pèi)克+本周末(mò)不可能减(jiǎn)产，布伦特油价可(kě)能会在年底(dǐ)前自行回(huí)升(shēng)至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高(gāo)级(jí)市场分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想(xiǎng)在欧佩克+会议之(zhī)前做(zuò)空原油，交易员永远不应该低估(gū)沙特在(zài)欧(ōu)佩(pèi)克+会议期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石(shí)油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维持(chí)石(shí)油市(shì)场稳定，我们(men)将毫(háo)不(bù)犹豫(yù)地做出任何决定，以使市场更(gèng)加(jiā)平衡(héng)。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认(rèn)为，进一步(bù)减(jiǎn)产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部长(zhǎng)们决心避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当(dāng)时全球(qiú)经济和金融稳定突然崩溃，导致原(yuán)油价格在六个月内从逾140美元(yuán)跌(diē)至35美元。”

　　泽(zé)连(lián)斯基：俄(é)乌(wū)冲突(tū)期间(jiān)，乌克兰(lán)不会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间(jiān)6月2日(rì)，乌(wū)克兰总统泽连(lián)斯基(jī)在与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突(tū)进行期间，乌克兰不(bù)会(huì)成为北(běi)约(yuē)成员(yuán)。泽连斯基说(shuō)，不(bù)是(shì)因为(wèi)不想，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声(shēng)音，这一点非常重(zhòng)要(yào)。

　　同时(shí)，他(tā)指出(chū)，乌克兰(lán)在(zài)成为北约成员(yuán)国之前(qián)需要更(gèng)多安全保障，乌克(kè)兰需(xū)要(yào)把这些保障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能真正(zhèng)获得安(ān)全保(bǎo)证，有(yǒu)资(zī)格(gé)成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情人士的话报道称，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连(lián)斯基(jī)向北约各(gè)国领导(dǎo)人(rén)明确(què)表示，除非向基辅提(tí)供加入北约的路线图，否则他(tā)将不会(huì)出席7月举行的维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰会。此外，泽连斯(sī)基6月1日在访(fǎng)问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌(wū)克兰已经做(zuò)好了加(jiā)入北约(yuē)的准备，基辅正在等(děng)待(dài)北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克兰近期加入(rù)北约一(yī)事，法国、德国等(děng)北约国家(jiā)持反对意见。

　　德(dé)国(guó)国外(wài)长贝尔(ěr)伯克(kè)当地时间(jiān)6月1日在(zài)奥斯陆参加北约(yuē)外长会期间表示，德国不认为北约应(yīng)该在近期(qī)内(nèi)接(jiē)纳乌克(kè)兰(lán)。此外，包括法国在内的其他一些北约成员国也不希望(wàng)乌克兰迅速成为北(běi)约(yuē)成员国，而只是希望为(wèi)乌克兰提供安全保(bǎo)障(zhàng)。

　　进入6月，在宏(hóng)观(guān)市场情绪回暖影响(xiǎng)下，大宗商品市场出现普涨行情。从(cóng)海(hǎi)外宏观(guān)层面来看，美(měi)国(guó)债务上限(xiàn)危机(jī)“闹剧”落幕(mù)，美国参议(yì)院通过债(zhài)务上(shàng)限法案，暂时(shí)取消了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避免(miǎn)了可能出现(xiàn)的美国有(yǒu)史以来首次违约，使(shǐ)得市(shì)场避险情绪(xù)消(xiāo)退。同时在美联(lián)储本月会(huì)议(yì)或暂停加(jiā)息的预期推动下，美元(yuán)指数(shù)回落至(zhì)一周低点(diǎn)，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月(yuè)财(cái)新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的(de)数据改善了市场情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳增(zēng)长政(zhèng)策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关(guān)口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的带(dài)动(dòng)下，天然橡胶期货(huò)价格回升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期货主(zhǔ)力(lì)合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪(hù)胶期货主力价格表现振荡微升(shēng)，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来(lái)看，本周国内天胶市场(chǎng)利好支撑疲软，胶(jiāo)价(jià)维(wéi)持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两个(gè)月以(yǐ)来，天(tiān)然橡(xiàng)胶市场消息(xī)比较热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息(xī)发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶期(qī)价终究(jiū)支撑不力，逐步归于平(píng)静。从(cóng)整个(gè)5月(yuè)行情来看(kàn)，生意社(shè)指出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半(bàn)月上行，下半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走(zǒu)势。生(shēng)意社商品(pǐn)行情分析系统(tǒng)监测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅(fú)波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市(shì)场供多需(xū)少(shǎo)，终究无力支撑，上行(xíng)态(tài)势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期(qī)归来(lái)，市场(chǎng)传(chuán)言称(chēng)国储(chǔ)今年将收储10万吨(dūn)天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨(yǔ)，市场氛(fēn)围(wéi)再(zài)次提(tí)升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未(wèi)得到证实，市(shì)场影响(xiǎng)逐(zhú)步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱传(chuán)闻(wén)发酵(jiào)后，5月以收储为(wèi)核心展开(kāi)的新一季交割品博弈仍然(rán)激烈(liè)。中信(xìn)建投期(qī)货能化分析(xī)师童长征表示，天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)此轮的(de)上涨与下跌，与收储这一传闻息息相(xiāng)关。他指(zhǐ)出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于(yú)经(jīng)济意义，橡胶与石油、钢(gāng)铁(tiě)、煤炭并(bìng)称为四大工(gōng)业原料，是关系国计民生、国(guó)防安全的重(zhòng)要(yào)战略物资(zī)。毫(háo)无疑问的(de)是，对于全球来(lái)说，天(tiān)然(rán)橡胶是严重过剩(shèng)的。但要考虑到(dào)一个事实：中国的天(tiān)然橡胶的自给(gěi)率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本身的天然橡胶来说，是供(gōng)不(bù)应求(qiú)的(de)。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政治格局中，对天然橡(xiàng)胶的储备其实是有很高(gāo)的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻的收储(chǔ)量为10万吨，收储的(de)对象(xiàng)是(shì)国产全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相(xiāng)对于(yú)整(zhěng)个天然橡(xiàng)胶(jiāo)的年产量(liàng)来说非常小，不过才占0.7％，即便(b触动的意思解释，颇受触动的意思iàn)对(duì)中国(guó)全年的(de)消费量(liàng)来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对天然(rán)橡胶(jiāo)整体的供求几(jǐ)无影响(xiǎng)。但是如果收储的对象是交割品的话，性质就不同了。因为目(mù)前(qián)全年(nián)国(guó)产全乳的最大产量(liàng)不(bù)过30万(wàn)吨(dūn)（去(qù)年仅17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量其实(shí)占到相当全年交割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童(tóng)长(zhǎng)征看来，如果国(guó)储轮储橡胶事件成立，根据(jù)交割品的供(gōng)求判断影(yǐng)响，再结合历史上(shàng)收储(chǔ)的影响(xiǎng)，RU的价(jià)格有(yǒu)可能会更上一层楼。但是，由于整个事件的进程会非常缓慢(màn)，价格的反应不(bù)会即刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难(nán)言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物候条(tiáo)件的改(gǎi)变，产区全面(miàn)开割上量，橡胶供应(yīng)触动的意思解释，颇受触动的意思旺季到来(lái)，然而(ér)天胶下游需求并未有趋势性(xìng)改善，胶价(jià)上涨动(dòng)能驱动依旧(jiù)缺(quē)乏(fá)。

　　国投安信期货能(néng)化分析师胡(hú)华钎(qiān)告诉(sù)记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供应进(jìn)入季节性的增产(chǎn)期(qī)，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加速恢复开割，预计6月中旬全面开(kāi)割，海(hǎi)南(nán)产(chǎn)区已经全(quán)面开(kāi)割(gē)，海外越南天然橡胶产区也(yě)全面开割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入(rù)雨季，物候条件已经(jīng)由差变(biàn)好。但是由于目前天然橡(xiàng)胶上游原(yuán)料价格相对偏低，胶农(nóng)割胶积极性(xìng)不高，加工(gōng)厂利润(rùn)也偏低，工厂(chǎng)加工积极性也(yě)不(bù)高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡胶供应端将逐步恢(huī)复正常(cháng)，产量逐渐增加。目前云南产区大(dà)面积开割(gē)，预计后市仍有较多(duō)降雨，干旱情(qíng)况已得到缓解。海南(nán)日收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰(tài)国东北部产区逐步上量(liàng)，南(nán)部产出仍在低位(wèi)，本周以及下周预计雨水较多(duō)。越南(nán)、柬触动的意思解释，颇受触动的意思埔(pǔ)寨产区已大面(miàn)积开割，原料数量逐步(bù)增加。同时根据历史(shǐ)降雨(yǔ)数(shù)据来看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶产区(qū)降雨量虽然处于(yú)历(lì)史均(jūn)值(zhí)以下的(de)概率较高，但由于(yú)季节性的因素，降雨绝对(duì)数量仍(réng)然能够保证。因此，他预(yù)计(jì)后(hòu)市(shì)“厄(è)尔尼(ní)诺”现象(xiàng)不会是引(yǐn)发行情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍生品(pǐn)研究院(yuàn)能化高(gāo)级(jí)分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订单量较为(wèi)充足，对开(kāi)工(gōng)率形成一定支(zhī)撑，加上轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家(jiā)开工积(jī)极性尚(shàng)可。而内销市(shì)场需求表现依然偏弱，各层级经(jīng)销商仍以消耗前期库存为主，对后市(shì)较为悲观、谨(jǐn)慎补(bǔ)货(huò)。

　　隆众资讯(xùn)最新数据(jù)显示，目前下游外贸订单充足，加(jiā)之内销订单(dān)缺货现(xiàn)象仍(réng)存，企业(yè)排产积极性不减。半(bàn)钢(gāng)胎样本企业产(chǎn)能利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工(gōng)小降，个别企业因(yīn)内销出(chū)货压(yā)力加大，为控制成品库存压(yā)力，存适度(dù)降(jiàng)负现象，全钢胎样本企业产能利用率为(wèi)66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认(rèn)为，目前天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面处于供需两弱的格(gé)局中，尤其是下游需求分歧(qí)较大。“主(zhǔ)要是不同的市(shì)场(chǎng)主体预(yù)期(qī)不同(tóng)，但是(shì)整体来说此(cǐ)前市场对今年的预(yù)期过高。从下游轮胎行业来(lái)看，今(jīn)年以来(lái)国内轮(lún)胎开工、产量和出口同比数据还是(shì)不错的，反(fǎn)映国内实(shí)际需(xū)求并不差。但是从汽(qì)车行业来看，由于汽车刺(cì)激政策(cè)退出，今年(nián)国(guó)内汽车(chē)市场相对疲软(ruǎn)，价(jià)格战等负(fù)面消(xiāo)息较多，市(shì)场总体上偏悲观。此(cǐ)外，青岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶现(xiàn)货库存持(chí)续攀升，有些人认为是(shì)国内需求不行，但是其实是进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前主要(yào)还是宏(hóng)观面主导胶价走势(shì)，一方面中国(guó)经济复苏进程、人民(mín)币(bì)汇率波动(dòng)；另(lìng)一方面美联储加息进程，以及美国银(yín)行危机和美债上限问(wèn)题等。看向下半年，他认为(wèi)天然橡胶基本面仍然缺乏(fá)指引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏观(guān)面预计比上(shàng)半年好，比如美联储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济回(huí)暖等(děng)，因(yīn)此对天然橡胶市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短(duǎn)期市(shì)场没有明(míng)确方向，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认(rèn)为，“供应(yīng)端仍然是主导(dǎo)后市(shì)胶价走(zǒu)势的主要因素，随着各产区(qū)开割后(hòu)产量(liàng)逐渐增(zēng)加，海(hǎi)外(wài)恢复(fù)速度仍然(rán)偏慢(màn)，预计干胶的数量(liàng)并不会少，包括今年交割品(pǐn)的数量。我(wǒ)们(men)中期观点仍然偏(piān)空，后市预计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响的(de)情况下，后续主导(dǎo)胶价的因素主要在需求端(duān)。从下半年来看(kàn)，外需受(shòu)海外经济衰退和汽车半(bàn)导(dǎo)体短(duǎn)缺影响，预(yù)计(jì)难(nán)有(yǒu)起(qǐ)色(sè)。外需走(zǒu)弱也(yě)导致海外货源涌入国(guó)内，对国内(nèi)现货端(duān)构(gòu)成压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏的(de)逻辑，已经出现一波反(fǎn)弹行情，但节(jié)后市场从交(jiāo)易预期开(kāi)始转(zhuǎn)向交(jiāo)易(yì)现实，由于国内(nèi)需求复苏(sū)不及(jí)预期，胶价因此持续承压运行。整体来(lái)看，她表示短期胶价基本面缺乏(fá)向(xiàng)上(shàng)驱动(dòng)，只有价格(gé)的绝对(duì)低(dī)位才能刺激有效(xiào)的去库和资金再(zài)次(cì)做多的意(yì)愿。后(hòu)续(xù)还需继(jì)续关注天气(qì)端是否有(yǒu)扰动因素，一旦天气出现异(yì)常状况，或将带(dài)来新的阶段(duàn)性行(xíng)情。（有删减(jiǎn)）

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