要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(gu一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米ó)集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为(wèi)首的一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六(liù)部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮(liáng)食产能得(dé)到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的(de)具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人(rén)拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能(néng)电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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