要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例行记者(zhě)会(huì)上，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发(fā)言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命(mìng)为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如(rú)今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和(hé)人(rén)员(yuán)变动，能(néng)否(fǒu)为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原(yuán)因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨(kuà)两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下(xià)游释(shì)放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储(chǔ)持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视(shì)频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国粮(liáng化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准)食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非(fēi)AI技(jì)术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其(qí)一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准)新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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