兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了双修是指什么意思，双修是怎么进行的，未来几年增速稳双修是指什么意思，双修是怎么进行的定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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