在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各(gè)家争相(xiāng)推出的大模(mó)型、AI应用，都进一(yī)步推升了对(duì)算力(lì)狂热的需求。本周已有报(bào)道(dào)指出(chū)英伟达后续(xù)对AI顶(dǐng)级(jí)规格芯片需求明显看增，紧(jǐn)急向台积电追加预订先进封装(zhuāng)产能。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟达GPU价格自(zì)然也是水涨船(chuán)高(gāo)。据(jù)集(jí)微网消(xiāo)息，有代理商(shāng)透露，英伟达(dá)A100价格从去年12月开始上涨，截(jié)至(zhì)今(jīn)年(nián)4月上半月，其(qí)5个月价(jià)格累计涨幅(fú)达到37.5％；同期A800价格累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达(dá)GPU交货(huò)周(zhōu)期(qī)也(yě)被拉长，之前拿货(huò)周期大约(yuē)为一个(gè)月，现在基本都需(xū)要三个月或更长。甚至，部(bù)分(fēn)新订(dìng)单“可能(néng)要到(dào)12月才能交(jiāo)付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前(qián)，在这一情(qíng)形之下，众多(duō)客户也不得不(bù)“勒紧腰带”。上述文章指出(chū)，国内可用于(yú)训(xùn)练AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供应(yīng)相当吃紧，一些(xiē)云服务厂商(shāng)已(yǐ)严格限制内(nèi)部使用这些先进芯(xīn)片(piàn)，以(yǐ)将其保留(liú)至(zhì)需要强力运算的任务。

　　值得一提的是，类似的(de)事情在(zài)微软内(nèi)部也(yě)早已发生(shēng)。3月(yuè)已有外媒报道指出，微(wēi)软内(nèi)部陷入(rù)AI服务器硬件短(duǎn)缺的窘境，不得不(bù)对AI硬件资源采(cǎi)取“配额供给”机制，限制公(gōng)司内部(bù)其他AI工具(jù)开发(fā)团队的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际(jì)上从去年6月起(qǐ)，英伟达就已(yǐ)宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右(yòu)，渠道商在(zài)加紧囤货。至于英(yīng)伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市场则有一定的滞(zhì)后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这(zhè)一时间点，更放(fàng)大(dà)了这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周期也受到了连带的影响，导(dǎo)致市场上出(chū)现了众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外，在海外电(diàn)商平(píng)台上，英伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超过4万美元。

　　随(suí)着如今(jīn)各家(jiā)科(kē)技巨(jù)头争相推出自家大模型，GPU需求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出(chū)，AI大模型要持(chí)续取得(dé)突破，所需要消耗的计算资(zī)源(yuán)每3~4个月就(jiù)要翻一倍(bèi)，资金也(yě)需要(yào)通过指数级增长(zhǎng)获得匹配(pèi)。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有(yǒu)望(wàng)为GPU市(shì)场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　中国人口第一大省，中国人口第一大省排名　其中在训练端(duān)，以目前(qián)主(zhǔ)流的训练(liàn)端GPU英(yīng)伟达A100测算，假设ASP为1万(wàn)美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球训练(liàn)端GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以目前英伟达用于推理端计算的A10测(cè)算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推(tuī)理端GPU需求(qiú)市(shì中国人口第一大省，中国人口第一大省排名)场规中国人口第一大省，中国人口第一大省排名模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元(yuán)。

　　业内人(rén)士也表示(shì)，AI大模型训练(liàn)成本之一是基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基(jī)本满足(zú)要求，如果价(jià)格(gé)持(chí)续上(shàng)涨(zhǎng)，无论是互(hù)联网、AI大厂、还(hái)是创业新贵，要追加的投入都(dōu)可能远超当(dāng)初。

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