中共中央政治局上月末召开会议，提出加快推进充电桩等设(shè)施建设。国(guó)常会近(jìn)日强(qiáng)调，要聚焦(jiāo)制(zhì)约新能源汽(qì)车(chē)下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施(shī)。

　　中国充电(diàn)联盟11日发布数(shù)据显示，4月公共充电桩数量比3月增(zēng)加(jiā)6.7万台(tái)，同比增(zēng)长52.0%。截(jié)至(zhì)2023年4月(yuè)，联盟内成员单位总计上报公共充电桩(zhuāng)202.5万台，其(qí)中直(zhí)流充(chōng)电桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年4月，月(yuè)均新增公共充电(diàn)桩约(yuē)5.8万台(tái)。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽车(chē)充电模块(kuài)试生产的英(yīng)可瑞(ruì)最近三个交易日股价累(lèi)计最大涨(zhǎng)幅(fú)39.52%；国内充电模(mó)块领先者通合科技4月25日迄(qì)今(jīn)股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今年以来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科(kē)技股(gǔ)价走势周(zhōu)线图

　　中(zhōng)信建投(tóu)许琳等人4月24日研报表示(shì)，预计2023年(nián)将是充电桩(zhuāng)销量高(gāo)增之年(nián)，预(yù)计2022、25年全球公用充电桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快(kuài)充+大电流(liú)水冷技(jì)术带(dài)动充电模块、充电(diàn)枪/线(xiàn)等核心零(líng)部(bù)件价值量上升。

　　中信证券(quàn)袁(yuán)健聪(cōng)等人5月10日(rì)研(yán)报指出(chū)，受(shòu)益于充电桩建设加(jiā)速及(jí)大功率趋势，充电模块有望迎(yíng)来量利(lì)齐升(shēng)。从需求量角度(dù)看，预计直流(liú)桩在充电桩建(jiàn)设(shè)中的占比(bǐ)以及单桩充电功(gōng)率将进一步提升，进(jìn)而提升充(chōng)电(diàn)模块的需求量。从盈利角度看，目(mù)前(qián)充(chōng)电模块单W价格已趋于稳定，产(chǎn)品从(cóng)此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是直(zhí)流充(chōng)电桩最核心的部(bù)件，直(zhí)接影响充电效率和充电安全，被(bèi)业内誉为直(zhí)流充电设备的“心脏(zàng)”。从成(chéng)本角度看，中(zhōng)信证券袁健聪等人在2月(yuè)13日的研报中指出，在直流充电桩所需元器件构(gòu)成中(zhōng)，充电模块成本(běn)占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪(cōng)等人表示，预计到2025年(nián)中国充电模块市场增量(liàng)达(dá)1808亿W，2021-2电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模(mó)块市场空(kōng)间约217亿(yì)元。

　　在充电桩产业链的上游，以充电(diàn)模块为核(hé)心的零部件生(shēng)产制造，代表企业(yè)有通合科技、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模(mó)块及设备产业链来看，上游是生产(chǎn)设备零(líng)部(bù)件，充电模块应用于直流充电设(shè)备(bèi)；中游是充电桩及(jí)其(qí)他充电设备(bèi)生产商，包括(kuò)直(zhí)流充电设备(bèi)生产商和交流充电(diàn)设备生产商；下游是(shì)运营服务(wù)商及终(zhōng)端客户(hù)，包括换电站(zhàn)、充电站、新(xīn)能源汽车厂商及配套运营服(fú)务商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证券曾朵(duǒ)红在4月27日研报中表示，由于充电模块的生产技术要(yào)求较高且具(jù)备通信要求，目前主要以(yǐ)具备一(yī)定技(jì)术积累的充电模块供应(yīng)商（英飞源、华为、中(zhōng)兴等电力电源或(huò)通讯电源企业）生产，但随着充电模(mó)块价格(gé)逐渐下降，叠加大功率、智能化、网络平台(tái)化的发展趋(qū)势，充电桩厂商逐步(bù)进入充电模块(kuài)生产环节，逐步实(shí)现充电模块的自(zì)产自研（如特锐(ruì)德(dé)旗下子公司特(tè)来(lái)电(diàn)、中恒电(diàn)气等）。目前充电模(mó)块(kuài)市占率前五的企业包(bāo)括(kuò)英飞源、特来电(diàn)、永联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社(shè)不完全统计，在充电模块领(lǐng)域有(yǒu)所(suǒ)布(bù)局的A股上市公司包括通合科(kē)技、欧陆通(tōng)、盛弘(hóng)股份、英(yīng)可瑞和(hé)麦格米(mǐ)特等，具(jù)体如下：

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