财联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结(jié)束。本(běn)月(yuè)A股三大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨(jù)头(tóu)中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金(jīn)股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端、中字(zì)头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字(zì)头方面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关(guān)注的(de)重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快。中金公司(sī)指出，年初(chū)至(zhì)今市场对AI关注(zhù)度(dù)持续高企，钟南山为什么被说成钟百亿上一轮行情催化主要集中于(yú)大模型(xíng)的突破进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观察(chá)到各(gè)个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发(fā)和(hé)发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商(shāng)预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带(dài)来(lái)的(de)“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场景生成或大(dà)幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及(jí)游戏社交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市(shì)场对于“增收”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外(wài)值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模型或(huò)进一步推动多模态(tài)大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自(zì)上而下变现效率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的内容公(gōng)司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券(quàn)认为值得布局的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国(guó)特色估值(zhí)体系与优化国有(yǒu)资本(bě钟南山为什么被说成钟百亿n)布(bù)局(jú)。关(guān)注(zhù)：①中(zhōng)国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资(zī)本(běn)布局关注能源(yuán)、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的(de)科(kē)技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的(de)装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在(zài)2023年继(jì)续(xù)发力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示(shì)范企业(yè)名单(dān)对应的(de)上市(shì)公司(sī)也(yě)值(zhí)得关注(zhù)。

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