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　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在(zài)地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭(xí)击造成的(de)火灾(zāi)影(yǐng)响面积约为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安(ān)全和救(jiù)援人(rén)员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区(qū)域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府敦促(cù)人们在(zài)消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火时(shí)保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本周早(zǎo)些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人(rén)机(jī)的(de)袭(xí)击，其中(zhōng)一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人(rén)机(jī)在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的(de)逐步回暖，厨房(fáng)食品的销量较去(qù)年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司(sī)主要原材(cái)料的价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季(jì)度公(gōng)司主要(yào)原材料(liào)成本低于去年(nián)同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推(tuī)动了厨(chú)房食(shí)品的(de)利润增长。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下(xià)沉、细分产品的(de)专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地(dì)，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平(píng)基(jī)地已投产，沈阳和廊(láng)坊的(de)央(yāng)厨项目也将于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预(yù)制菜在线下及(jí)电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼(yú)归(guī)属(shǔ)于上市(shì)公司股东的扣除(chú)非经常性(xìng)损益的(de)净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公(gōng)司的(de)套期保值操作未完全满足套期会计(jì)要求的衍生金融工具损益(yì)的影响，因(yīn)此将(jiāng)套期(qī)保(bǎo)值(zhí)业务划定(dìng)为(wèi)非经(jīng)常性(xìng)损益(yì)，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业(yè)务的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与公司及下(xià)属子公司的生产经营(yíng)有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科(kē)技产品(pǐn)的(de)销量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同比上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同比有(yǒu)所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金(jīn)融资产从年初余(yú)额的(de)5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲作用，弥(mí)补了一定的(de)利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全(quán)一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣(kòu)非后净利(lì)润7093万(wàn)元，实现经(jīng)营(yíng)活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业(yè)绩修复(fù)有持续性(xìng)，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降(jiàng)”是(shì)道道全(quán)业(yè)绩(jì)出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而(ér)零(líng)售终端的包装(zhuāng)油价(jià)格上涨幅度(dù)却不及成(chéng)本(běn)上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得(dé)越多、亏(kuī)得越多(duō)的情(qíng)况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道道全(quán)也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外(wài)到港原(yuán)料陆(lù)续(xù)增长，带动道道全(quán)的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于(yú)今年一季(jì)度取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道道全(quán)茂名(míng)工(gōng)厂建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬(pá)坡(pō)释放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东大力发(fā)展预(yù)制菜(cài)产业，一季度(dù)广东地(dì)区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要原料价(jià)格(gé)出(chū)现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公司(sī)的采购及成本压力。自(zì)2022年下半(bàn)年开始，道道全所用(yòng)主要(yào)原料的(de)国际交易(yì)价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的(de)时间影响，道(dào)道全的主要原(yuán)料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年(nián)一季度则进一步延(yán)续(xù)回落趋势，对(duì)其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动(dòng)因子。对(duì)于(yú)今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎(shèn)乐观态(tài)度(dù)，认为(wèi)业绩修(xiū)复(fù)有一定(dìng)持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券(quàn)商对(duì)道道全(quán)今(jīn)年业绩表(biǎo)达正面预(yù)期(qī)，并预(yù)测(cè)其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随(suí)着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年(nián)下(xià)半年高位回落，且叠加提价(jià)效(xiào)应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率(lǜ)迎来较明(míng)显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目(mù)前(qián)掌握的信息来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经济形势等因(yīn)素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带(dài)来不(bù)确定(dìng)性。包(bāo)装(zhuāng)食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着(zhe)消费(fèi)者健康意(yì)识的提(tí)高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求(qiú)也将(jiāng)持续增(zēng)加(jiā)，未来(lái)品牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化(huà)现象(xiàng)也将日益(yì)凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红(敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗hóng)告(gào)诉记者，在(zài)原(yuán)料(liào)供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油(yóu)原料供应出现(x敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗iàn)了从未有过的多元及宽松局(jú)面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜油的(de)消(xiāo)费需求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需(xū)端均有不确(què)定性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云突变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市场的稳(wěn)定性(xìng)带来了(le)挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商(shāng)品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲菜油供给(gěi)压力(lì)从进口成本端(duān)为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现(xiàn)共振，不(bù)论是(shì)油(yóu)还(hái)是粕均显著(zhù)跌破此前(qián)振荡(dàng)区(qū)间。虽(suī)然市场(chǎng)并不(bù)看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节(jié)奏上超出了(le)市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也(yě)受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大(dà)量(liàng)乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价(jià)格不(bù)景气带来生柴投(tóu)料(liào)需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续(xù)增(zēng)产的俄罗斯菜油(yóu)大部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的背景下(xià)，国内后期面临的(de)菜(cài)油供给压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油(yóu)需(xū)求(qiú)乏力，国内食(shí)用油需(xū)求整(zhěng)体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多(duō)市(shì)场份(fèn)额(é)，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存(cún)处于低位，终端(duān)库(kù)存处于(yú)高(gāo)位。随(suí)供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步(bù)起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短(duǎn)期仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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