预(yù)期收益率(lǜ)计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初(chū)价格(gé)的(de)。关于预期收益率(lǜ)计算公式(shì)以及股票预期收益率计算公式，投资组合的(de)预期(qī)收益率计(jì)算公式，证券组合预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)，债(zhài)券预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，投资预(yù)期收益率计算公式等(děng)问(wèn)题(tí)，小编(biān)将(jiāng)为你整理(lǐ)以下的知识答案(àn)：

预期收(shōu)益(yì)率是(shì)什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债(zhài)券(quàn)的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初(chū)价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行的还有后来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者会利用套利的机会(huì)获(huò)利，既如果(guǒ)两(liǎng)个投(tóu)资组合面临同样的风险但提供不同的预期(qī)收益(yì)率，投资者会选择拥有较(jiào)高(gāo)预期(qī)收益率的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定价模型为(wèi)基础(chǔ)，结合套(tào)利定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投资组(zǔ)合的(de)协方差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差

　　市场投(tóu)资组合与(yǔ)其自(zì)身的协(xié)方(fāng)差就是市(shì)场投资(zī)组合的方差，因此(cǐ)市场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永远等(děng)于(yú)1，风险(xiǎn)大于平均资产的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中(zhōng)，可(kě)能(néng)会(huì)有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样(yàng)的(de)投资项(xiàng)目，除非你已经很(hěn)好到(dào)做到(dào)分(fēn)散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一个投(tóu)资(zī)者将其资产从(cóng)无风险(xiǎn)投资转移到一个(gè)平均(jūn)的风险投(tóu)资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预(yù)期收益率减去无风险投资的收益率的差(chà)额(é)。

　　这个数字(zì)一般(bān)情况下要大(dà)于1才有意义，否则说明(míng)你的投(tóu)资组合选(xuǎn)择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美(měi)国(guó)等发达市场(chǎng)，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚(shàng)难(nán)得(dé)出(chū)一个合适的结论，结合(hé)国民生产总值的(de)增长率来估计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝(cháng)不是(shì)一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什(shén)么区别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称(chēng)为 期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可 实(shí)现 的(de)收(shōu)益率。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益(yì)率的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化(huà)预(yù)期收益率是指投资(zī)期限为一年所(suǒ)获的(de)预期预期收益(yì)率，也(yě)是(shì)将当前预期(qī)收益率换算成年(nián)预期收益率(lǜ)的一(yī)种计算方法，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收益=投资(zī)金额(é)×预期年化预期(qī)收(shōu)益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的(de)预期年化预期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那么(me)预(yù)期预(yù)期(qī)收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益率是(shì)什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预(yù)期收益率也(yě)是(shì)经常(cháng)遇到(dào)的一个(gè)概念，七(qī)日年化预期(qī)收益(yì)率是指将7日的平均预期收益(yì)水(shuǐ)平(píng)换算成年化率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往(wǎng)都是浮(fú)动的，不代表(biǎo)未来(lái)的年(nián)化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化预期收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。关(guān)于预期(qī)收益率计算公(gōng)式以及股(gǔ)票预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资组合的预期收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式，债券(quàn)预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资预期(qī)收益(yì)率计算公式等问题，小(xiǎo)编(biān)将为(wèi)你整(zhěng)理以下的(de)知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的(de)是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行的(de)还有后(hòu)来兴起的套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(为什么梅西的人缘远比c罗好shì)投资者(zhě)会(huì)利用套利(lì)的机会获利，既(jì)如果两个投资组合面(miàn)临同样(yàng)的风险但(dàn)提供不同(tóng)的预(yù)期收益率，投资(zī)者会选择(zé)拥有较高预期收(为什么梅西的人缘远比c罗好shōu)益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型为基(jī)础，结合套利定价模型来(lái)计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风(fēng)险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场投(tóu)资(zī)组合的方差(chà)

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投(tóu)资回(huí)报率会小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接(jiē)受的收益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量(liàng)了(le)一个投(tóu)资者将其资产从(cóng)无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时(shí)所需要的(de)额外(wài)收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投资组合的(de)预期收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数(shù)字一般(bān)情况下(xià)要大于1才(cái)有意(yì)义，否则(zé)说明你的投资组合(hé)选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府(fǔ)长期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)美国等发达(dá)市场，有完善的股票市场作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一个(gè)合适的结(jié)论，结合(hé)国(guó)民(mín)生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预期收益率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为 期(qī)望收益率，是(shì)指在(zài)不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的(de)收(shōu)益(yì)率(lǜ)。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资(zī)产(chǎn)i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益率是指投资期限(xiàn)为一年(nián)所获的预(yù)期(qī)预期收益率(lǜ)，也是(shì)将当前预(yù)期(qī)收益(yì)率换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预(yù)期(qī)收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益(yì)=投资(zī)金额×预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率×投资(zī)期限/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元(yuán)购买了一(yī)个投资(zī)期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预期(qī)年化预期收益(yì)率为(wèi)4.5%，那(nà)么(me)你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期(qī)限刚(gāng)好为(wèi)1年，那(nà)么预期预(yù)期收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是什么意思

　　在实(shí)际投资过程(chéng)中，七日(rì)年化预期收益率也是经常遇到(dào)的一个(gè)概念(niàn)，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均(jūn)预期收益水平换(huàn)算成年化率后得出的预期收(shōu)益率，常(cháng)用于(yú)货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都是浮(fú)动(dòng)的(de)，不代表未来的年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)，但可用(yòng)于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往(wǎng)往(wǎng)也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

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