要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术(shù) 深入实(shí)施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘(liú)国(guó)中近日(rì)到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考察(chá)了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农(nóng)机研发(fā)机构(gòu)、种业(yè)企业、农(nóng)业科技服务组织(zhī)，详细(xì)了解农(nóng)业科技研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技创新是推(tuī)进农业现代(dài)化的关键(jiàn)。要(yào)遵(zūn)循农(nóng)业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动，加快(kuài)推进高(gāo)标(biāo)准农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不可少又容易(yì)被忽略的一(yī)环，农业是作为基础盘(pán)，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的(de)主基调不动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证监会在(zài)北(běi)京成功举办(bàn)系(xì)统会管干部学(xué)习贯彻党的二(èr)十(shí)大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要求，切实增强专业本(běn)领(lǐng)，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干(gàn)事(shì)创业的良好氛围。坚持严的(de)主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督打造廉洁(jié)的注册制，一体(tǐ)推(tuī)进不(bù)敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败(bài)源头治理，不断强(qiáng)化系统全面(miàn)从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消(xiāo)费(fèi)潜(qián)力 稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发(fā)改委(wěi)主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称(chēng)，进(jìn)一步增强宏观(guān)调控的(de)前瞻性、针对性、协(xié)同性，充(chōng)分(fēn)发挥超大(dà)规(guī)模市场优势，有效释放内需潜力(lì)。继续(xù)实施积极的(de)财政政策(cè)和(hé)稳健(jiàn)的货币(bì)政(zhèng)策，促进(jìn)财政(zhèng)、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系(xì)统集成(chéng)效应。充分发挥(huī)消(xiāo)费对(duì)经(jīng)济(jì)增长的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费，培(péi)育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等(děng)服务消费新热(rè)点(diǎn)，创新消费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的(de)CPI和PPI数据发布之(zhī)后(hòu)，消费到了必须发力的时刻，而大(dà)宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行(xíng)利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限调整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前(qián)公(gōng)告了关于自5月15日起(qǐ)调整协定存(cún)款和(hé)/或通知存款执行利率的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利(lì)率多调整为新规的自律上限，相较(jiào)于此前下调幅(fú)度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了(le)揽(lǎn)储使(shǐ)出了浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不(bù)少小动作，该(gāi)敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券(quàn)交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信息(xī)披露要求(qiú)

　　证监会(huì)将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信息披露(lù)制度(dù)规则，研究制定出台定期报告和临(lín)时公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原则(zé)，分步推(tuī)出仓储物流、保障(zhàng)性租(zū)赁住房等大类资产审核(hé)及信息披露(lù)规则，建立健全透明和可(kě)预期的审核(hé)注册标准，重(zhòng)点(diǎn)关注资(zī)产及(jí)项目运营质(zhì)量(liàng)，进一(yī)步强化市场监管和投资(zī)者保护(hù)机(jī)制，更好(hǎo)服务经(jīng)济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长(zhǎng)倪(ní)虹近日表示，在深入推进(jìn)试点和总结推广可复(fù)制经(jīng)验基础(chǔ)上，我国将全(quán)面(miàn)启动城市基础设施生命线安全(quán)工程。要开(kāi)展城市基(jī)础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城(chéng)市基础设(shè)施风险源和风险点，编(biān)制城市(shì)安全风险清单。城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)是指(zhǐ)城市(shì)的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等与城市功(gōng)能和民(mín)众生活密不(bù)可分(fēn)的城市基(jī)础设施，就(jiù)像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超级数(shù)字版本(běn)，也是为了城(chéng)市治理的新思路和(hé)新方向，各(gè)大科技巨(jù)头(tóu)的智慧(huì)城(chéng)市业务到了大显身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委(wěi)智能制造推进处副处长陈可乐(lè)表示(shì)，下阶段，上海(hǎi)将(jiāng)进一步深化(huà)与特斯拉(lā)的合(hé)作，推动(dòng)自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人等(děng)功能板块(kuài)在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面(miàn)向全球市场的(de)科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给方(fāng)面，明(míng)确总体发展(zhǎn)目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符(fú)合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新能源汽(qì)车(chē)给予免费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场产品体(tǐ)系，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工(gōng)作。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引(yǐn)长期资金(jīn)配置科创板(bǎn)，激发科创板创新(xīn)活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理需求，有助(zhù)于继(jì)续(xù)发挥(huī)好科创(chuàng)板改革先行先(xiān)试的示范引领作用(yòng)，不断提升服务(wù)实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一步完(wán)善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保(bǎo)科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期权终于(yú)要(yào)来了，基(jī)本(běn)上大(dà)家(jiā)想交易(yì)的(de)指数(shù)品种都已经有衍生(shēng)品了(le)，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券(quàn)业务评级将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协就券商债券(quàn)业务执业能力评价(jià)办法进行了(le)修订(dìng)，并改名为《证券(quàn)公司(sī)债券(quàn)业务执业质量(liàng)评(píng)价(jià)办法》，并向行业(yè)征求意见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的触角由(yóu)券商(shāng)开展债券(quàn)业务的整体(tǐ)情(qíng)况延(yán)伸至债(zhài)券项目的各个环节(jié)。此外，评级(jí)也将进(jìn)一步优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头”规(guī)模，其(qí)中(zhōng)A类将(jiāng)增(zēng)加类(lèi)似(shì)“白名单”的(de)基本条件。评：券商的各大业务(wù)也开(kāi)始内卷了(le)，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼各大(dà)券(quàn)商执(zhí)业(yè)能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近(jìn)指标显(xiǎn)示通胀预期(qī)意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回(huí)落集体收跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股(gǔ)领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险情(qíng)绪升温(wēn)令美元(yuán)指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债(zhài)收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个基(jī)点；黄(huáng)金在美元继续(xù)攀(pān)升压力下未能(néng)成功反弹，收盘(pán)刷新一周(zhōu)多来低位(wèi)；银价(jià)跌(diē)至24.15美元，本(běn)周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原(yuán)油遭供需两(liǎng)面打击盘(pán)中(zhōng)回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低位(wèi)。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原油期货均(jūn)连(lián)续(xù)第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五(wǔ)各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势(shì)拉(lā)升(shēng)后，沪指连续(xù)下(xià)跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是(shì)开(kāi)始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个月，期(qī)间主力(lì)资金通(tōng)过(guò)反复震荡来完成出货(huò)。由于(yú)筑顶充(chōng)分，后市一旦(dàn)破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出现这一(yī)信号(hào)应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨(dūn)成交。这一价(jià)格不仅高于当(dāng)日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也(yě)高于电池级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地(dì)时间(jiān)周三（5月10日），核(hé)聚(jù)变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同意(yì)从公司首座核(hé)聚变发电站(zhàn)购(gòu)买电(diàn)力(lì)。作为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变发电装置上线(xiàn)，并在商(shāng)定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特(tè)定对象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东(dōng)进行重大资(zī)产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于(yú)新能源复合材料制(zhì)品建设项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过(guò)19虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回(huí)购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一(yī)致行(xíng)动人拟(nǐ)增持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚(jù)企业、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减持(chí)不(bù)超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录资本拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾虾青素精华液适合什么年龄段，用虾青素擦脸一年后美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴及其(qí)一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持(chí)不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数(shù)字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破性治(zhì)疗(liáo)药物(wù)程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿(ā)替(tì)洛(luò)尔片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子(zi)公(gōng)司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工(gōng)业气体(tǐ)供气(qì)服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太(tài)平洋人(rén)寿(shòu)保险股份(fèn)有限(xiàn)公司累计原保险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设(shè)子(zi)公司 开展退役(yì)动(dòng)力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批(pī)准文号批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚新设子公(gōng)司(sī)并投(tóu)资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职(zhí)

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入(rù)运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂(lǐ)电(diàn)池生产研发(fā)项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试(shì)验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信息(xī)研究院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战略合(hé)作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地(dì)项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学(xué)品船舶(bó)以及三艘外(wài)贸(mào)化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违(wéi)规(guī) 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公(gōng)司江铃重型(xíng)汽车有(yǒu)限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期(qī)中(zhōng)期票据

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