本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中科(kē)飞测未来国产替代空间比较大，可以适(shì)当关注(zhù)一下(xià)，德(dé)尔(ěr)玛比较有特色的小家电公(gōng)司(sī)，但也有问题，其他都一(yī)般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设计(jì)、自有生(shēng)产、自营销售于一体的(de)创(chuàng)新(xīn)家电品(pǐn)牌(pái)企业。德尔玛围绕高速成(chéng)长的新兴家电消(xiāo)费品类，针对不(bù)同市场定位(wèi)、目标客群和经(jīng)营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类(lèi)型(xíng)包括(kuò)家居环境类、水(shuǐ)健康类、个(gè)护健康类(lèi)以及生(shēng)活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企(qǐ)业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公(gōng)司(sī)主要产品都是授(shòu)权品牌销(xiāo)售(shòu)，毛利率较低，而自(zì)主品牌(pái)占(zhàn)比越来(lái)越低(dī)（不到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专(zhuān)业的信息技术服务商(shāng)，通过自主开发技(jì)术(shù)平(píng)台(tái)及(jí)搭建(jiàn)服务网络，为金融(róng)机(jī)构、电(diàn)信(xìn)运营商(shāng)、互联网公(gōng)司、高速集团等(děng)拥有众多个人用户的(de)大(dà)型企业客户提供用户(hù)增(zēng)值和(hé)拓展服务。

　　信息服务(wù)商(shāng)，客户主要是平安，以(yǐ)前是(shì)移动，业(yè)务重心也转(zhuǎn)向了毛利率(lǜ)更低(dī)的车主信息服务，没看到(dào)核(hé)心(xīn)竞争力，保险行业(yè)低迷，公司(sī)业绩也好不(bù)到哪里去，这两年(nián)原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微(wēi)创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品(pǐn)应用于(yú)消化内镜诊疗领域，按治疗用(yòng)途(tú)分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年12月的安杰思基(jī)因。由达(dá)安基因和章贤骏分别出(chū)资600万元、400万元设立，设立初期(qī)公司以章贤骏(jùn)团队的PCR业务为主。考虑到(dào)公(gōng)司主营业(yè)务的(de)独立(lì)性、与达安基因业务的关(guān)联性及为了不同业务板块的更(gèng)好发展，安(ān)杰思(sī)决定专(zhuān)注于从事内镜微(wēi)创诊疗(liáo)器械(xiè)业务(wù)并停(tíng)止PCR业(yè)务(wù)的发展(zhǎn)。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量和(hé)研(yán)发实力远不如(rú)同行业的(de)南(nán)微，面对(duì)竞(jìng)争和集(jí)采，公(gōng)司(sī)产品价(jià)格不断下(xià)滑，不过由于体量小，国产替(tì)代进行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四(sì)、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测(cè)科(kē)技股份(fèn)有限公司成立于2014年(nián)，公司(sī)是(shì)一家国内领先的高端(duān)半导体质量控制设(shè)备公司，自成(chéng)立以来始终专注于检(jiǎn)测(cè)和(hé)量测两大类集(jí)成电(diàn)路(lù)专用设(shè)备(bèi)的研发、生产(chǎn)和销售(shòu)，产品主要包括无图形晶圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设(shè)备系列、图形晶圆缺(quē)陷检测设备系列、三维形(xíng)貌量(liàng)测设备系(xì)列(liè)、薄膜膜厚量测设备系列等(děng)产品，已应用(yòng)于国(guó)内28nm及以上制程的(de)集成电路制造产线。国(guó)内半导(dǎo)体检测与量测设备市场2020年的市场(chǎng)规模达到了21亿美元，市场基本被国际巨头(tóu)垄断，国(guó)产(chǎn)化率(lǜ)约为2％。公司为(wèi)国内当仁不让(ràng)的(de)领军企业，远(yuǎn)超行业第二和(hé)第(dì)三的收入(rù)之(zhī)和。

　　晶(jīng)圆检(jiǎn)测设备龙(lóng)头，半(bàn)导体上游(yóu)公司，公司(sī)收入增速很快，但(dàn)利润基(jī)本(běn)没(méi)有，且(qiě)存(cún)货越(yuè)来越多，短期(qī)看半导(dǎo)体行业周期(qī)向下，但公司所处行业国产替代空间较大，未来仍(réng)会有发(fā)展(zhǎn)，可以(yǐ)适当(dāng)左眉毛有一根特别长是什么意思？关注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长(zhǎng)青(qīng)科技是一家(jiā)以三明治复合材料(liào)为基(jī)础，通过(guò)轨道交通和建筑装饰(shì)两大领域实现产品应用(yòng)的(de)高新(xīn)技术企业。公司的(de)业务(wù)主要为轨道交通业务及(jí)建筑(zhù)装(zhuāng)饰(shì)业务，在轨道交通业(yè)务方(fāng)面，公司提(tí)供轨(guǐ)道交通(tōng)车辆内部(bù)装饰产品、检(jiǎn)修业务及备(bèi)品备件和车载(zài)乘客信息系统；在建筑装饰业务方面，公司提供建(jiàn)筑(zhù)内(nèi)外部装饰产品(pǐn)左眉毛有一根特别长是什么意思？。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公(gōng)司，下游房(fáng)地(dì)产和(hé)轨道交通行业(yè)未来(lái)景(jǐng)气(qì)度都一般(bān)，公司业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营业务为公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务为悬架弹簧、制(zhì)动弹(dàn)簧、阀类(lèi)及(jí)异形弹(dàn)簧(huáng)、稳定杆(gān)等研发(fā)、生产及销售。公司深(shēn)耕弹簧(huáng)行业40余年，是国家(jiā)级专精(jīng)特(tè)新(xīn)“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国(guó)弹簧行业知(zhī)名度较高的(de)弹簧及相关产品的(de)制(zhì)造(zào)企业，其综合实力(lì)位(wèi)列国内弹(dàn)簧(huáng)行业(yè)排名前(qián)三位。

　　弹簧行业公司，虽(suī)然号(hào)称隐形冠军(jūn)，但公司市(shì)占率国内(nèi)也就排第三，下游汽车(chē)行(xíng)业周期景气度(dù)高峰已过，未来不是很乐(lè)观，就是一个(gè)门(mén)槛不高的传统(tǒng)制造(zào)业(yè)公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交(jiāo)互系统(tǒng)软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)一体化综合解(jiě)决(jué)方案(àn)提供商，主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品分为(wèi)病房智能通(tōng)讯交(jiāo)互系(xì)统(tǒng)及门诊服(fú)务(wù)交(jiāo)互系统两大类别，是(shì)该公司(sī)主营业(yè)务收入的重要组(zǔ)成(chéng)部分(fēn)。

　　医(yī)疗(liáo)信息公司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技(jì)术(shù)门槛的软硬件行(xíng)业，公司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研(yán)发和销售的集成电路(lù)设计企(qǐ)业，主要(yào)产品为无线充电系列产品和LED照(zhào)明驱动系列(liè)产品，主要包括高集(jí)成度(dù)MCU数字控(kòng)制SoC电源——无线(xiàn)充电(diàn)芯片，以及模(mó)拟电源——LED照明(míng)驱(qū)动芯片(piàn)。目前，美芯晟能够为客户提供超(chāo)过700款芯片(piàn)产品，可广泛应用(yòng)于通信终端、消费类电子、照明应用(yòng)及智能(néng)家居等众多领域。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯片公司(sī)，技术含量(liàng)不算太(tài)高的(de)芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年(nián)开始行业景气度下滑，公司业绩也(yě)转向，收(shōu)入增速放缓，产(chǎn)品(pǐn)价格大幅下滑，扣非利润下滑，至于无线(xiàn)充(chōng)电(diàn)芯片这块业务(wù)增速(sù)也大幅放(fàng)缓了，而且(qiě)占(zhàn)比(bǐ)比较(jiào)低，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没太(tài)多的(de)亮点，感觉没(méi)必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天(tiān)软件是(shì)航天(tiān)科(kē)技集团直(zhí)左眉毛有一根特别长是什么意思？接控股(gǔ)的大型(xíng)专业软件(jiàn)与(yǔ)信息化(huà)服(fú)务公司，实际控制(zhì)人为国务院(yuàn)国资委。公司在支撑(chēng)航天信息化建设的过程(chéng)中，以(yǐ)神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自主(zhǔ)软件(jiàn)产品（基础软件、工业软件(jiàn)）、信息技术服(fú)务（金审(shěn)信息化服务、商密网云服(fú)务、信息化运(yùn)维服务）和信息系统集成（主要(yào)面向航天(tiān)及党政军领域）等三大(dà)主营业务，是我(wǒ)国(guó)航天及(jí)党政军领域的软件和信息化服务龙(lóng)头企业之一。

　　航天系的软件公司，大(dà)量关(guān)联(lián)交易，主营毛(máo)利率非常低，软件(jiàn)产(chǎn)品基本没什么竞(jìng)争(zhēng)力，利润基(jī)本没有，完全依靠补贴，完(wán)全(quán)靠政府采购和政策强(qiáng)推(tuī)，这类公司(sī)业绩非常不好预测，个人建(jiàn)议不要(yào)浪费精力了(le)。

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