要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏(jué)婷再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来(lái)新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次(cì)申领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wè母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理i)着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科(kē)技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行(xíng)股票(piào)的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制人收到证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎(shú)回(huí)，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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